ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Мираторг Финанс" – Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"СВЕДЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ, ПО МНЕНИЮ ЭМИТЕНТА, СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЕГО ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Мираторг Финанс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО "Мираторг Финанс"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115516, г. Москва, Кавказский бульвар, д.57, стр.4

1.4. ОГРН эмитента 5077746304830

1.5. ИНН эмитента 7724611631

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36276-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.miratorg.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10610

2. Содержание сообщения

"О порядке размещения ценных бумаг"

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: принятие решения о порядке размещения, о сроке и порядке для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить предварительные договоры в отношении биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-03, размещаемых по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, идентификационный номер выпуска 4B02-03-36276-R от 05 апреля 2013 (далее по тексту - Биржевые облигации серии БО-03).

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим лицом - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица: привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных покупателей Биржевых облигаций серии БО-03.

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - наименование такого органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, в случае если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:

Решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента - Генеральным директором ООО "Мираторг Финанс" 12 апреля 2013 года, приказ N 1/04 от 12 апреля 2013 года.

Содержание принятого решения:

"1. Установить следующий порядок размещения Биржевых облигаций серии БО-03: размещение Биржевых облигаций серии БО-03 будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-03 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (идентификационный номер выпуска 4B02-03-36276-R от 05 апреля 2013), утвержденных решением Совета директоров ООО "Мираторг Финанс" принятым 20 марта 2013 г., протокол от 20 марта 2013 г. N 01/2013.

2. Определить срок (включая дату начала и дату окончания), в течение которого могут быть поданы оферты от потенциальных покупателей Биржевых облигаций серии БО-03 с предложением заключить предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Биржевых облигаций серии БО-03 и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-03: начинается в 11:00 московского времени 15 апреля 2013 года и заканчивается в 15:00 московского времени 19 апреля 2013 года (Время Закрытия книги). Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (идентификационный номер выпуска 4B02-03-36276-R от 05 апреля 2013).

3. Утвердить приглашение делать оферты на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Биржевых облигаций серии БО-03 и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-03 (Приложение N1).

Приложение N 1 к Приказу N 1/04 от 12 апреля 2013 года

Приглашение делать оферты на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Биржевых облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций

Уважаемый Инвестор!

Настоящим сообщаем Вам о возможности принять участие в размещении биржевых облигаций серии БО-03 Общества с ограниченной ответственностью "Мираторг Финанс" (далее - Эмитент).

Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество), "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) и Закрытое акционерное общество "Сбербанк КИБ" (далее совместно именуемые - Организаторы) действуют в качестве организаторов размещения. Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) (далее - Банк ЗЕНИТ) выступает также в качестве посредника при размещении, действующего по поручению и за счет Эмитента.

Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой.

Размещение биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-03, размещаемых по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, допущенных ЗАО "ФБ ММВБ" в процессе размещения 05 апреля 2013 года, идентификационный номер выпуска 4B02-03-36276-R (далее - Биржевые облигации) будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Биржевых облигаций на ЗАО "ФБ ММВБ" в соответствии с Решением о выпуске Биржевых облигаций и Проспектом Биржевых облигаций (далее - Эмиссионные документы). Размещение Биржевых облигаций запланировано на 23 апреля 2013 г., но может состояться в другую дату. Окончательная дата начала размещения устанавливается (определяется) в соответствии с Эмиссионными документами. Биржевые облигации могут быть оплачены только деньгами.

Вы можете принять участие в размещении Биржевых облигаций, сделав в установленном ниже порядке предложение заключить предварительный договор о покупке Вами Биржевых облигаций (далее - Предложение о Покупке) по установленной форме, указав при этом максимальную сумму в рублях Российской Федерации, на которую Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации, а также минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму.

Предложение о Покупке является Вашей офертой заключить Предварительный Договор, как этот термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске Биржевых облигаций.

Для целей соблюдения требований к порядку размещения Биржевых облигаций, Организаторы рассматривают только те Предложения о Покупке, которые были надлежащим образом составлены и подписаны, а также поступили Организаторам в порядке и на условиях, изложенных в настоящем сообщении.

Порядок Размещения и Проведения Расчетов.

Если Вы решите принять участие в размещении Биржевых облигаций, пожалуйста, подтвердите свое согласие с порядком и условиями размещения Биржевых облигаций, изложенными в Эмиссионных документах и настоящем сообщении, путем доставки Банку ЗЕНИТ (с курьером, либо по факсу, либо по электронной почте) и/или ЗАО "Сбербанк КИБ" и/или ГПБ (ОАО) (либо по факсу, либо по электронной почте) по указанным ниже адресам надлежащим образом составленного и подписанного Вами Предложения о Покупке. Предложение о Покупке, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций может быть направлено с 11:00 московского времени 15 апреля 2013 года и до 15:00 московского времени 19 апреля 2013 года (далее - Время Закрытия Книги). Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в соответствии с условиями Эмиссионных документов. Предложение о Покупке не может быть отозвано после наступления Времени Закрытия Книги.

Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание, что получение Организаторами Вашего Предложения о Покупке не означает, что оно будет акцептовано. Ни Эмитент, ни Организаторы не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение о Покупке будет акцептовано полностью или в какой-либо части.

После определения ставки первого купона по Биржевым облигациям Эмитент принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения о Покупке. Только в случае если будет принято решение об акцепте Вашего Предложения о Покупке, Банк ЗЕНИТ, действуя в качестве поверенного от имени и за счет Эмитента, либо в качестве комиссионера от своего имени и за счет Эмитента, направит Вам (с курьером или по факсу) письменное уведомление об акцепте (далее - Уведомление об Акцепте) Вашего Предложения о Покупке по адресу или на номер факса, указанные в Вашем Предложении о Покупке. В случае направления Уведомления об Акцепте по факсу, оно считается полученным Вами в момент его отправки. В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашего Предложения о Покупке, или Эмитентом не будет рассмотрено Ваше Предложение о Покупке, или по нему не будет принято какое-либо решение, Банк ЗЕНИТ не будет направлять Вам уведомление об этом. При этом тот факт, что Вам не будет направлено такое уведомление, не означает, что Ваше Предложение о Покупке было акцептовано (молчание не является акцептом).

ВНИМАНИЕ! АКЦЕПТ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ОЗНАЧАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ВАМИ И ЭМИТЕНТОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА (ДАЛЕЕ - ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР), В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ВЫ И ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТЕСЬ ЗАКЛЮЧИТЬ В ДАТУ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ ОСНОВНОЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ (ДАЛЕЕ - ОСНОВНОЙ ДОГОВОР) НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ: ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ ПРОДАТЬ ВАМ, А ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ ПРИОБРЕСТИ У ЭМИТЕНТА (ИЛИ НАЗНАЧЕННОГО ЭМИТЕНТОМ КОМИССИОНЕРА, ПОВЕРЕННОГО ИЛИ ДРУГОГО АГЕНТА) И ОПЛАТИТЬ БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ В КОЛИЧЕСТВЕ, ПО ЦЕНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И СО СТАВКОЙ ПЕРВОГО КУПОНА, УКАЗАННЫМ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ. ПРИ ЭТОМ КОЛИЧЕСТВО БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, УКАЗАННОЕ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ, БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ЦЕНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ, ВЕЛИЧИНЫ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО ПЕРВОМУ КУПОНУ И РЫНОЧНОГО СПРОСА НА БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ. ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ МОЖЕТ БЫТЬ АКЦЕПТОВАНО ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ. ЕСЛИ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ БУДЕТ АКЦЕПТОВАНО В ЧАСТИ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР СЧИТАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕННЫМ ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ ТАКОЙ ЧАСТИ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ, КОТОРАЯ БУДЕТ УКАЗАНА В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ*. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА (ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ), ДАТА НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ, СТАВКА ПЕРВОГО КУПОНА ПО БИРЖЕВЫМ ОБЛИГАЦИЯМ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ (ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ) В СООТВЕТСТВИИ С ЭМИССИОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ.

Настоящее сообщение, Предложение о Покупке и Уведомление об Акцепте* (при его наличии) составляют неотъемлемую часть Предварительного Договора.

Все споры, связанные с заключением Предварительного Договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

В случае Вашего согласия с вышеизложенными условиями и порядком участия в размещении Биржевых облигаций, Вы можете направить Предложение о Покупке по месту нахождения Банка ЗЕНИТ: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д.9, либо по факсу: +7 (495) 777-57-06, 937-07-36 (вниманию Поспелова Константина), либо по электронной почте: konstantin.pospelov@zenit.ru, с обязательной доставкой оригинала Предложения о Покупке по месту нахождения Банка ЗЕНИТ, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Предложения о Покупке по факсу или по электронной почте.

Копия:

в ГПБ (ОАО)

факс +7 (495) 983-17-63

email BondsBook@gazprombank.ru, Semen.Odintsov@gazprombank.ru

вниманию Семена Одинцова

Копия:

в ЗАО "Сбербанк КИБ"

факс +7 (495) 258-05-47

email syndicate_bonds@sberbank-cib.ru

вниманию Вашлаева Максима, Анны Грицаенко

С уважением, ООО "Мираторг Финанс"

* В Уведомлении об Акцепте будет указано количество Биржевых облигаций, рассчитанное на основе цены размещения, а также соответствующей части суммы денежных средств, указанной в Вашем Предложении о Покупке как максимальной суммы денежных средств, на которую Вы готовы купить Биржевые облигации.

4. Утвердить форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор купли-продажи Биржевых облигаций (Приложение N2).

Приложение N2 к Приказу N 1/04 от 12 апреля 2013 года

[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА (для юридических лиц)]

Дата:

В ОАО Банк ЗЕНИТ

Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный переулок, д.9

Факс: +7 (495) 777-57-06, 937-07-36

Вниманию: Поспелова Константина

E-mail: konstantin.pospelov@zenit.ru

Копия в ГПБ (ОАО)

Факс: (495) 719-61-65

Вниманию: Семена Одинцова

E-mail: BondsBook@gazprombank.ru,

Semen.Odintsov@gazprombank.ru

Копия в ЗАО "Сбербанк КИБ"

Факс: (495) 258-05-47

Вниманию: Максима Вашлаева, Анны Грицаенко

E-mail: debt_syndicate@sberbank-cib.ru

Касательно: Участие в размещении Биржевых облигаций ООО "Мираторг Финанс" серии БО-03.

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Уважаемые Господа,

В соответствии с приглашением (далее - Приглашение) делать оферты на заключение предварительных договоров, согласно которым потенциальный покупатель и Общество с ограниченной ответственностью "Мираторг Финанс" (далее - Эмитент), обязуются заключить на торгах ЗАО "ФБ ММВБ" в дату начала размещения биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-03, размещаемых по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, допущенных ЗАО "ФБ ММВБ" в процессе размещения 05 апреля 2013 года, идентификационный номер выпуска 4B02-03-36276-R (далее - Биржевые облигации) основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, направляем Вам данное сообщение.

Настоящим подтверждаем, что мы, [укажите Ваше полное наименование], ознакомились с изложенными в Приглашении и Эмиссионных документах условиями и порядком участия в размещении Биржевых облигаций и проведения расчетов, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.

В связи с этим, тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы настоящим заявляем о своем желании и готовности принять участие в размещении Биржевых облигаций и предлагаем купить у Эмитента (или назначенного Эмитентом поверенного, комиссионера или другого агента) Биржевые облигации на следующих условиях:

Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (рубли РФ)* [пожалуйста, укажите].

Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям, при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму (в % годовых) [пожалуйста, укажите].

Участником торгов ЗАО "ФБ ММВБ", выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите полное название своего брокера] (для инвесторов, работающих через брокера).

Настоящее сообщение является Предложением о Покупке, офертой заключить Предварительный Договор. Настоящее Предложение о Покупке действует до 23 апреля 2013 года включительно.

В случае если настоящее Предложение о Покупке будет акцептовано, пожалуйста, направьте нам Уведомление об Акцепте по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица номер факса)].

Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении и Эмиссионных документах.

С уважением,

__________________

Имя:

Должность:

М.П.

* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов.

5. Установить процентную ставку по второму - шестому купонным периодам по Биржевым облигациям серии БО-03, равной процентной ставке по первому купону, которая будет установлена Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 размещаемые по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действий): 12 апреля 2013 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.А. Никитин

(подпись)

3.2. Дата " 12 " апреля 20 13 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru