ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НЛМК" - Сведения, направленные за пределы РФ для их раскрытия иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмисс.цб эмитента за пределами РФ

Сообщение о существенном факте о сведениях, направляемых или предоставляемых эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации, Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НЛМК"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2

1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123

1.5. ИНН эмитента: 4823006703

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

2. Содержание сообщения

2.1. Вид и краткое содержание сведений (вид и наименование документа), направляемых или предоставляемых эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам, а также идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в связи с размещением или обращением которых за пределами Российской Федерации направляются или предоставляются указанные сведения:

НИ НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ, НИ СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НЕМ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕМ К ПРЕДЛОЖЕНИЮ ПРОДАТЬ, ПРИОБРЕСТИ, ОБМЕНЯТЬ ИЛИ ИНЫМ СПОСОБОМ ПЕРЕДАТЬ ИЛИ РАСПОРЯДИТЬСЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ИЛИ ИНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИЛИ В ПОЛЬЗУ ЛИБО В ИНТЕРЕСАХ КАКИХ-ЛИБО ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ" В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 22 АПРЕЛЯ 1996 Г. № 39-ФЗ "О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ) ("ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ"), ЛИБО РЕКЛАМОЙ ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ КАКИХ-ЛИБО ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

УКАЗАННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НЕ ДОПУЩЕНЫ К ПУБЛИЧНОМУ РАЗМЕЩЕНИЮ И (ИЛИ) ПУБЛИЧНОМУ ОБРАЩЕНИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (В СООТВЕТСТВИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЯМИ, ПРИВЕДЕННЫМИ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ) И НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНЫ НЕОГРАНИЧЕННОМУ КРУГУ ЛИЦ, А ТАКЖЕ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ" В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ".

РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СООБЩЕНИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕМ И (ИЛИ) ПУБЛИЧНЫМ ОБРАЩЕНИЕМ КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

ПЕРЕВОД ТЕКСТА СООБЩЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ В СЛУЖБУ НОРМАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ (RNS) ЛОНДОНСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖИ (LSE):

Дата: 21 сентября 2017 г.

НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ ПЕРЕДАЧИ КАКИМ-ЛИБО ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ ИЛИ ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ. ПРИМЕНЯЮТСЯ ИНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ.

НЛМК разместил семилетние еврооблигации на сумму 500 миллионов долларов США

ПАО "НЛМК" (LSE: NLMK), крупнейший производитель стали в России и ведущая металлургическая компания в мире, сегодня объявляет о закрытии сделки по размещению выпуска семилетних еврооблигаций на сумму 500 миллионов долларов США с процентной ставкой 4,00% годовых. Проценты по еврооблигациям будут выплачиваться раз в полгода.

Средства, полученные в ходе размещения еврооблигаций, планируется направить на приобретение существующих еврооблигаций со сроком погашения в 2018 и 2019 годах в соответствии с условиями выкупа облигаций, объявленного 4 сентября 2017 г. (расчеты по которому планируется завершить 26 сентября 2017 г.), а также на общекорпоративные цели НЛМК и рефинансирование задолженности.

Итоговая книга заявок свидетельствует о высоком уровне спроса со стороны широкого круга международных инвесторов, включая инвесторов из Европы (38%), Соединенных Штатов (33%) и России (25%). Около 60% выпуска приобрели управляющие активами.

Совместными глобальными координаторами и регистраторами нового выпуска еврооблигаций выступили J.P. Morgan и Societe Generale, а совместными регистраторами - ING и UniCredit Bank. Еврооблигации с процентной ставкой 4,00% годовых и сроком погашения в 2024 году выпущены ирландской компанией Steel Funding D.A.C., созданной для целей выпуска долговых инструментов, предназначенных для предоставления финансирования НЛМК.

Сергей Каратаев, исполняющий обязанности вице-президента по финансам, так прокомментировал это событие: "Успешное размещение свидетельствует о том, что инвесторы уверены в бизнес-модели и финансовой стратегии НЛМК. Мы воспользовались благоприятной конъюнктурой рынка и удовлетворили высокий спрос на высококачественные бумаги со стороны международных инвесторов. Ставка купона 4,00% годовых является самой низкой в сделках с долларовыми еврооблигациями со сроком обращения 7 лет и больше среди российских негосударственных компаний. Выпуск еврооблигаций позволит нам снизить затраты на финансирование и поддержать будущее стратегическое развитие Группы НЛМК".

Контакты для дополнительной информации:

Контакты для СМИ:

Бабиченко Сергей

+7 (916) 824 6743

babichenko_sy@nlmk.com

Контакты для инвесторов:

Тахиев Сергей

+7 (495) 504 0504

st@nlmk.com

* * *

Информация о Группе НЛМК

Группа НЛМК - крупнейший в России и один из самых эффективных в мире производителей стальной продукции.

Высококачественная металлопродукция Группы НЛМК используется в различных отраслях, от строительства и машиностроения до энергетического оборудования и морских ветровых установок.

Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн тонн в год.

НЛМК демонстрирует высокую конкурентоспособность по себестоимости среди мировых производителей, а прибыльность компании является одной из наиболее высоких в отрасли. Выручка компании за первое полугодие 2017 года составила 4,7 млрд долларов, а показатель EBITDA - 1,22 млрд долларов. По состоянию на 30 июня 2017 г. соотношение чистый долг/EBITDA составляло 0,4x. Рейтинговые агентства S&P и Fitch присвоили компании кредитный рейтинг инвестиционного уровня.

Обыкновенные акции ПАО "НЛМК", объем свободного обращения которых составляет 16%, торгуются на Московской фондовой бирже (тикер "NLMK"), глобальные депозитарные акции - на Лондонской фондовой бирже (тикер "NLMK:LI"). Подробнее об акционерном капитале НЛМК можно узнать по ссылке.

В 2016 году Группа НЛМК была удостоена награды "Лидер стальной индустрии" (Steel Industry Leadership Award) в престижном конкурсе Platts Global Metals Awards, проводимом S&P Global Platts, ведущим международным аналитическим агентством.

Дополнительная информация о Группе НЛМК размещена на сайте www.nlmk.com.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящий документ не является приглашением к участию в инвестиционной деятельности и не направлен на побуждение к участию в инвестиционной деятельности в значении Закона Соединенного королевства 2000 г. "О финансовых услугах и рынках". Настоящий документ адресован и предназначен только для (1) лиц, находящихся за пределами Соединенного королевства, (2) лиц, являющихся профессиональными инвесторами, подпадающими под действие статьи 19(5) Приказа 2005 г. (о финансовой рекламе), принятого на основании Закона Соединенного королевства 2000 г. "О финансовых услугах и рынках" (далее - "Приказ"), или (3) компаний с высоким инвестиционным потенциалом и иных лиц, которым это сообщение может быть направлено на законных основаниях и которые подпадают под действие статьи 49(2)(а)-(d) Приказа (все такие лица далее именуются "Соответствующие лица"). Облигации, указанные в настоящем сообщении, могут быть доступны только Соответствующим лицам, и какие-либо приглашения, предложения или соглашения о подписке, покупке либо ином приобретении Облигаций могут быть направлены и заключены только с Соответствующими лицами. Лица, не являющиеся Соответствующими лицами, не должны предпринимать никаких действий на основании настоящего документа или его содержания или полагаться на данный документ либо на его содержание.

Ни настоящее сообщение, ни содержащаяся в нем информация не являются предложением или приглашением к предложению продать, приобрести, обменять или иным способом передать или распорядиться ценными бумагами или иными финансовыми инструментами в Российской Федерации, или в пользу либо в интересах каких-либо лиц в Российской Федерации, либо рекламой ценных бумаг или каких-либо финансовых инструментов в Российской Федерации в значении законодательства о ценных бумагах Российской Федерации. Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, не предназначена на территории Российской Федерации для лиц, не являющихся "квалифицированными инвесторами" в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (с изменениями) ("Российские КИ"), и не может быть распространена или направлена лицам, не являющимся Российскими КИ, за исключением случаев, когда такие лица имеют доступ к такой информации в соответствии российским законодательством. Указанные ценные бумаги не зарегистрированы и не будут зарегистрированы в Российской Федерации, не будут выпущены, допущены к размещению, и (или) обращению (в соответствии с определениями, приведенными в российском законодательстве о ценных бумагах) в Российской Федерации, если только иное не допускается российским законодательством.

Распространение настоящего документа в иных юрисдикциях может быть противоречить закону, и все лица, в распоряжении которых находится настоящий документ, должны узнать о соответствующих ограничениях и их соблюдать.

Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в связи с размещением или обращением которых за пределами Российской Федерации направляются или предоставляются указанные сведения:

Эмиссионные ценные бумаги, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г., ISIN RU0009046452.

Краткое описание программы (типа программы) выпуска депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа): Глобальные депозитарные акции выпущены Deutsche Bank Trust Company Americas в соответствии с Правилом 144А, а также по Положению S Закона о ценных бумагах США. Каждая Глобальная депозитарная акция (ISIN: US67011E2046) удостоверяет права на 10 обыкновенных акций ПАО "НЛМК".

Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого обращаются акции эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении акций эмитента): London Stock Exchange plc.

2.2. Дата направления или предоставления эмитентом сведений соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам: 21 сентября 2017 года.

2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа, содержащего сведения, направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации: http://www.londonstockexchange.com

2.4. Дата опубликования на странице в сети Интернет текста документа, содержащего сведения, направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации: 21 сентября 2017 года.

3. Подпись

3.1. Уполномоченный представитель

ПАО "НЛМК" на основании

доверенности от 01.12.2016 г. № 411 ____________________ В.А. Лоскутов

(подпись)

3.2. Дата "21" сентября 2017 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru