ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

Банк ВТБ (ПАО) - Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Сообщение о существенном факте

об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (публичное акционерное общество).

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (ПАО).

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Санкт-Петербург.

1.4. ОГРН эмитента: 1027739609391.

1.5. ИНН эмитента: 7702070139.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01000В.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vtb.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210.

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.10.2018г.

2. Содержание сообщения.

2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения: решение принято Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО), заочное голосование.

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: "15" октября 2018г., г. Москва, Пресненская наб., д.12.

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: "15" октября 2018г., Протокол №12.

2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: по вопросу повестки дня приняли участие 9 (девять) членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) из 11 (одиннадцати).

Кворум имелся, решение принято.

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: облигации серии Т1-1 неконвертируемые документарные процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, предназначенные для квалифицированных инвесторов, без установленного срока погашения с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента.

2.6. Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:

Форма выпуска: Документарные.

Количество облигаций: 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук.

Номинальная стоимость каждой облигации: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Способ размещения облигаций: Закрытая подписка.

Цена размещения облигаций: Цена размещения каждой облигации устанавливается равной 100% от ее номинальной стоимости.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения облигаций приобретатель при совершении операции приобретения облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по облигациям, определяемый по формуле:

НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%, где:

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной облигации на дату начала размещения, руб.;

С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых, который не может превышать уровня, установленного Положением Банка России от 04.07.2018 №646-П "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")" для субординированных займов (облигационных выпусков), включаемых в состав источников добавочного капитала кредитной организации;

T - дата размещения облигаций, на которую рассчитывается НКД;

T0 - дата начала размещения облигаций.

Величина НКД в расчете на одну облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Форма оплаты облигаций: Облигации оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате облигаций не предусмотрена.

Срок обращения облигаций: Срок обращения облигаций не установлен.

Порядок определения дохода по облигациям: Доходом по облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Период обращения облигаций разделен на купонные периоды, длительность каждого из которых устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня. Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения облигаций, датой окончания первого купонного периода является сто восемьдесят второй день со дня начала размещения облигаций.

Размер дохода по облигациям устанавливается в соответствии с решением о выпуске облигаций. Процентные ставки купонов по купонным периодам по облигациям определяются в соответствии с решением о выпуске облигаций.

Форма и срок погашения облигаций: Облигации могут быть погашены по усмотрению Банка ВТБ (ПАО) (далее - "Кредитная организация-эмитент") в случаях, установленных решением о выпуске облигаций, денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения не предусмотрена.

Приобретение облигаций означает согласие приобретателей (владельцев) облигаций с тем, что погашение облигаций может осуществляться только по усмотрению Кредитной организации-эмитента в случаях, установленных решением о выпуске облигаций. Погашение по усмотрению Кредитной организации-эмитента осуществляется в отношении всех облигаций данного выпуска. Погашение облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено.

Срок погашения облигаций: Срок погашения облигаций не установлен.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение: Юридические лица, являющиеся квалифицированными инвесторами.

Особые условия: В случае, если выпуск облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения облигаций, в состав источников добавочного капитала, Кредитная организация-эмитент вправе отказаться в одностороннем порядке от уплаты дохода по облигациям.

В случае, если выпуск облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения облигаций, в состав источников добавочного капитала, при наступлении одного из следующих событий:

- значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) Кредитной организации-эмитента, рассчитанное Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Инструкцией Банка России от 28.06.2017 № 180-И "Об обязательных нормативах банков", достигло уровня ниже 5,125 процента в совокупности за 6 и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней;

или

- Советом директоров Банка России утвержден план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации-эмитента или Комитетом банковского надзора Банка России (а в случаях, предусмотренных статьей 189.49 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", также Советом директоров Банка России) утвержден план участия Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (далее - "Агентство") в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации-эмитента, предусматривающий оказание Банком России или Агентством финансовой помощи в соответствии со статьей 189.49 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)",

наступают следующие последствия:

обязательства Кредитной организации-эмитента по возврату суммы основного долга по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям прекращаются полностью либо частично, невыплаченные проценты не возмещаются и не накапливаются за счет прекращения полностью либо частично обязательства Кредитной организации-эмитента по выплате суммы начисленных процентов по субординированному облигационному займу.

2.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

2.8. В случае если выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг подлежит государственной регистрации и ценные бумаги, допущенные (допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ценные бумаги размещаются путем закрытой подписки, Банк ВТБ (ПАО) намеревается представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска ценных бумаг.

2.9. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: Проспект ценных бумаг представляется в Центральный банк Российской Федерации одновременно с документами для государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

3. Подпись.

3.1. Управляющий директор службы собственного долгового

финансирования Управления казначейских операций на

открытых рынках Казначейства Финансового департамента А.А. Смолин

3.2. Дата 15 октября 2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru