сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Росдорбанк" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "РосДорБанк" - Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Сообщение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): "Российский акционерный коммерческий дорожный банк"(публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РосДорБанк"

1.3. Место нахождения эмитента: 115093, г.Москва, ул. Дубининская, 86

1.4. ОГРН эмитента: 1027739857958

1.5. ИНН эмитента: 7718011918

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1573

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398; http://www.rdb.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.11.2018

2. Содержание сообщения

2.2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания - годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование) - Совет Банка, в форме заочного голосования.

2.2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 09 ноября 2018 года, 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.86.

2.2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 09 ноября 2018 года, протокол Совета Банка № 416.

2.2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: участие в голосовании приняли 7 членов Совета Банка из 8, кворум имеется, результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг - "за" - 7, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет.

2.2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: облигации неконвертируемые документарные процентные серии 02 на предъявителя с обязательным централизованным хранением, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в количестве 300 000 (Триста тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, срок погашения в 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения Кредитной организации - эмитента, размещаемые по закрытой подписке.

2.2.6. Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:

вид эмиссионных ценных бумаг - облигации на предъявителя;

форма Облигаций - документарные с обязательным централизованным хранением.

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми;

количество Облигаций - 300 000 (Триста тысяч) штук;

номинальная стоимость одной Облигации - 1000 (Одна тысяча) рублей;

общий объем выпуска по номинальной стоимости Облигаций - 300 000 000 (Триста миллионов) рублей;

способ размещения Облигаций - закрытая подписка;

срок обращения Облигаций - 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения Кредитной организации - эмитента;

форма оплаты облигаций - Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.

Круг потенциальных приобретателей Облигаций - Приобретателями Облигаций могут выступать только лица, являющиеся квалифицированными инвесторами (далее именуемые - "Потенциальные приобретатели"). Ответственность за приобретение Облигаций лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, несет Участник торгов, подавший заявку на приобретение Облигаций по поручению и за счет лица, не являющегося квалифицированным инвестором.

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Кредитной организации - эмитента. При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг.

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

- 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

- дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Цена размещения Облигаций, устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель Облигаций при приобретении Облигаций помимо цены размещения также уплачивает НКД, определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%, где:

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации на дату начала размещения, руб.;

С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых не может превышать уровня, установленного Положением Банка России от 04.07.2018г. № 646-П "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")" для субординированных займов (облигационных выпусков), включаемых в состав источников дополнительного капитала кредитной организации;

T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9).

доходом по Облигациям - является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее по тексту - "купонные периоды").

Период обращения Облигаций, определенный в п. 9.1. Решения о выпуске разделен на купонные периоды, длительность каждого из которых устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

Облигации имеют двенадцать купонных периодов.

Датой начала первого купонного периода является Дата начала размещения Облигаций выпуска, Датой окончания первого купонного периода является 182-й день со дня начала размещения Облигаций.

Величина процентной ставки купона на первый купонный период определяется Эмитентом перед Датой начала размещения Облигаций, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

С1 = R+2%, где

С1 - размер процентной ставки первого купонного дохода;

R - Ключевая ставка Банка России, действующая не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Размер процентной ставки по купонным периодам со второго по двенадцатый (включительно) рассчитывается не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания каждого купонного периода по следующей формуле:

Сj = Rj +2%,

Сj - размер процентной ставки j - того купона;

Rj - Ключевая ставка Банка России, действующая в дату, наступающую за 8 (Восемь) рабочих дней до даты окончания каждого купонного периода, начиная со 2-ого (Второго) купонного периода (далее - Дата определения новой ставки купона). В случае если на Дату определения новой ставки купона Rj не будет существовать, то в качестве величины Rj принимается иная аналогичная процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора.

Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Расчет величины купонного дохода на одну Облигацию, выплачиваемого в дату окончания купонного периода, производится по следующей формуле:

Kj = Nom * Сj * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100%, где:

Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях;

j - порядковый номер текущего купонного периода;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, а в случае, если часть обязательств Кредитной организации - эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций были прекращены в связи с наступлением Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1. Решения о выпуске, в предыдущих купонных периодах или в течение j-го купонного периода, часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены на дату окончания j-го купонного периода, руб.;

Сj - размер процентной ставки j - того купона;

T(j) - дата окончания j - того купонного периода;

T(j-1) - дата окончания купонного периода (j-1) - ого купона (для случая первого купонного периода Т (j-1) - это дата начала размещения Облигаций).

Сумма процентного (купонного) дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

В случае если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала, Кредитная организация - эмитент вправе отказаться в одностороннем порядке от уплаты процентов по Облигациям выпуска.

Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя (владельца) Облигаций с возможностью принятия в указанном случае Кредитной организацией - эмитентом без согласия владельцев Облигаций решения (решений) об отказе от уплаты процентов по Облигациям данного выпуска.

В течение периода обращения Облигаций Эмитент может принять решение об отказе в одностороннем порядке от уплаты процентов по Облигациям по купонному (купонным) периоду (периодам), по которому (которым) Кредитной организацией - эмитентом начислен доход.

порядок размещения облигаций - размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется путем закрытой подписки, с использованием системы торгов ПАО "Московская биржа", путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. Облигации, составляющие настоящий выпуск, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

досрочное погашение Облигаций - досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено.

Кредитная организация - эмитент вправе досрочно погасить Облигации по своему усмотрению в следующих случаях:

(а) если после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в нормативные правовые акты Российской Федерации внесены изменения, существенно ухудшающие условия эмиссии для Кредитной организации - эмитента и владельца(ев) Облигаций, в том числе, но не ограничиваясь, если в результате внесения изменений в налоговое законодательство Российской Федерации, у Кредитной организации-эмитента возникнет обязанность удерживать налоги, не предусмотренные законодательством Российской Федерации на дату утверждения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, или увеличить размер подлежащих уплате налогов в связи с увеличением ставок существующих на дату утверждения настоящего Решения о выпуске налогов, что повлечет увеличение расходов Кредитной организации - эмитента в связи с выпуском Облигаций.

(б) если не ранее чем через 5 лет с даты включения Облигаций в состав источников дополнительного капитала Кредитной организацией - эмитентом будет принято решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента.

(в) если Кредитной организацией - эмитентом получен отказ Банка России на включение денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала в объеме, зарегистрированном в отчете об итогах выпуска Облигаций. Досрочное погашение Облигаций в таком случае осуществляется без согласования с Банком России.

прекращение обязательств по облигациям:

В случае если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала, в случае наступления одного из двух следующих событий (далее - "Событие прекращения обязательств"):

-значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1), рассчитанное Кредитной организацией - эмитентом в соответствии с Инструкцией Банка России от 28.06.2017г. № 180-И "Об обязательных нормативах банков" (далее по тексту - "Инструкция Банка России № 180-И"), достигло уровня ниже 2 процентов в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней (далее - Событие прекращения обязательств А);

или

-утверждение Советом директоров Банка России плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка или Комитетом банковского надзора Банка России (а в случае, предусмотренном статьей 189.49 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", а также Советом директоров Банка России) плана участия Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (далее именуемое - "Агентство") в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка, предусматривающих оказание Банком России или Агентством финансовой помощи в соответствии со статьей 189.49 Федерального закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)") (далее - Событие прекращения обязательств Б) наступают следующие последствия:

обязательства Кредитной организации - эмитента по возврату суммы основного долга по Облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям прекращаются полностью либо частично, невыплаченные проценты не возмещаются и не накапливаются за счет прекращения полностью либо частично обязательства Кредитной организации - эмитента по выплате суммы начисленных процентов по субординированному облигационному займу.

В случае убытков Кредитной организации - эмитента, следствием которых является возникновение События прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б, указанные обязательства Кредитной организации - эмитента прекращаются после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Кредитной организации - эмитента.

Указанные последствия могут не наступить в случае, если уполномоченным органом Эмитента в рамках принятия решения об очередности прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам), выпускам субординированных облигационных займов, не принято решение о прекращении обязательств по Облигациям настоящего выпуска.

условия обеспечения исполнения обязательств по Облигациям - выпуск Облигаций осуществляется без обеспечения.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

Иные условия выпуска Облигаций определяются Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг

2.2.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения ценных бумаг акционерам не предоставляется.

2.2.8. В случае если выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг подлежит государственной регистрации и ценные бумаги, допущенные (допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: эмитент намерен предоставить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска ценных бумаг.

2.2.9. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: в ходе эмиссии облигаций Эмитента предполагается регистрация проспекта ценных бумаг.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления Банка

Г.Ю. Гурин

3.2. Дата 09.11.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru