ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

МКПАО "ЭН+ ГРУП" - Сведения, направленные за пределы РФ для их раскрытия иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмисс.цб эмитента за пределами РФ(часть 1 из 2)

Сообщение о сведениях, направленных за пределы РФ для их раскрытия иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами РФ

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: МКПАО «ЭН+ ГРУП»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский

1.4. ОГРН эмитента: 1193926010398

1.5. ИНН эмитента: 3906382033

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16625-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955; https://www.enplusgroup.com

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.08.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид и краткое содержание сведений (вид и наименование документа), направляемых или предоставляемых эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам, а также идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в связи с размещением или обращением которых за пределами Российской Федерации направляются или предоставляются указанные сведения:

Вид и краткое содержание сведений (вид и наименование документа), направляемых или предоставляемых эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам:

Финансовые результаты En+ Group за первое полугодие 2019 года

Восстановление в сложных условиях продолжается

16 августа 2019 года – МКПАО ЭН+ ГРУП (далее - «En+ Group», «Компания», или «Группа») объявляет финансовые результаты своей деятельности за шесть и три месяца, завершившихся 30 июня 2019 года.

Группа продолжает уверенно восстанавливаться после периода санкций, которые были сняты в январе 2019 года. По итогам первого полугодия 2019 года Энергетический сегмент показал хорошие операционные результаты и рост чистой прибыли в долларах США. Объемы реализации металлургического сегмента существенно выросли, несмотря на падение более чем на 17% цены алюминия на LME[1] в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года вследствие торговой войны между США и Китаем. Совет директоров уверен, что Компания продолжит двигаться в данном направлении и во второй половине 2019 года. Совет директоров ожидает возобновления дивидендных выплат по итогам публикации финансовых результатов Компании за 2019 год.

Основные финансовые результаты:

• В 1 полугодии 2019 года выручка Группы снизилась на 5,4% до 5,8 млрд долларов США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом во 2 квартале 2019 года выручка выросла на 12% до 3 млрд долларов США по сравнению с 2,7 млрд долларов США во 2 квартале 2018 года. Ключевым факторами роста выручки во 2 квартале 2019 года стало увеличение объемов реализации алюминия.

• Скорректированная EBITDA[2] снизилась на 30,0% до 1,2 млрд долларов США к аналогичному периоду 2018 года, чистая прибыль упала на 23,2% до 796 млн долларов США. Во 2 квартале 2019 года EBITDA начала восстанавливаться и выросла на 4,7% до 606 млн долларов США по сравнению с 579 млн долларов США в 1 квартале 2019 года.

• Чистый долг[3] практически не изменился и по состоянию на 30 июня 2019 года составил 11,3 млрд долларов США (рост на 2,2% по сравнению с 11,1 млрд долларов США по состоянию на 31 декабря 2018 года).

Консолидированные финансовые показатели

млн долларов США (за исключением %) 1 пг. 2019 1 пг. 2018 Изм., % 2 кв. 2019 2 кв. 2018 Изм., %

Выручка 5 803 6 136 (5,4%) 3 022 2 698 12,0%

Реализация первичного алюминия и сплавов[4] 3 817 3 974 (4,0%) 2 100 1 779 18,0%

Реализация глинозёма 340 447 (23,9%) 168 210 (20,0%)

Реализация электричества 684 710 (3,7%) 295 289 2,1%

Реализация тепла 253 268 (5,6%) 90 87 3,4%

Прочие продажи 709 737 (3,8%) 369 333 10,8%

Скорр. EBITDA 1 185 1 692 (30,0%) 606 763 (20,6%)

Маржа по скорр. EBITDA 20,4% 27,6% (7,2 пп) 20,1% 28,3% (8,2 пп)

Чистая прибыль 796 1 037 (23,2%) 387 370 4,6%

Маржа по чистой прибыли 13,7% 16,9% (3,2 пп) 12,8% 13,7% (0,9 пп)

Основные операционные результаты и ключевые корпоративные события:

• 27 января 2019 года OFAC[5] объявил о снятии санкций с Компании. В результате Группа смогла обеспечить последовательные улучшения операционной деятельности.

• Продолжается строительство ключевых проектов развития, БЭМО и Тайшет, в т.ч. в июне 2019 года было одобрено строительство второй очереди Тайшетской анодной фабрики. Объем финансирования в 2019 году составит около 90 млн долларов США.

• 1 июля 2019 года Группа начала модернизацию Иркутской ГЭС в рамках программы «Новая энергия».

• Комитет по корпоративному управлению и назначениям Совета директоров анализирует политику Компании в области комплаенса и раскрытия информации. Группа стремится приблизить свои практики раскрытия информации и комплаенса к стандартам публичных компаний с премиальным листингом на Лондонской фондовой бирже.

• Энергетический сегмент нацелен на создание гибридных солнечных модулей, объединяющих кремниевую и перовскитную технологию. В 1 полугодии 2019 года Группа получила грант Правительства РФ в размере 100 млн рублей для продолжения исследований. На данный момент Компания разработала лабораторный прототип с улучшенным КПД.

• 5 июля 2019 года Группа подписала окончательные соглашения с Braidy Industries в соответствии с ранее объявленными параметрами. Договоренности включают контракт на поставку около 200 тыс. тонн алюминия в год в течение 10 лет с момента начала работы прокатного завода.

• 9 июля 2019 года Компания была зарегистрирована как международное публичное акционерное общество в Едином Реестре Юридических Лиц Российской Федерации.

• 17 июля 2019 года Fitch Ratings Ltd присвоил En+ Group долгосрочный кредитный рейтинг эмитента на уровне «ВВ-» со стабильным прогнозом.

• Компания стремится возглавить глобальный переход к потреблению низкоуглеродного алюминия. В рамках данного процесса, 23 июля 2019 года Группа присоединилась к Energy Transitions Commission. Компания поддержит исследования организации по декарбонизации тяжелой промышленности и, совместно с другими членами ETC, будет определять наиболее эффективные пути для достижения данной цели.

• 1 августа 2019 года Группа присоединилась к Глобальному договору ООН, тем самым подтвердив свою приверженность возобновляемым источникам энергии и производству низкоуглеродного алюминия.

• В рамках стремления Группы снизить выбросы СО2, Совет директоров поручил провести полный анализ стратегических опций в отношении угольных активов и тепловых станций, расположенных в Иркутской области.

• К концу года, под руководством Джоан Макнотон, председателя комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Совета директоров, Группа разработает и введет новые стандарты КПЭ для компании в данной сфере.

Лорд Баркер, Исполнительный председатель Совета директоров En+ Group:

«Первое полугодие 2019 года стало испытанием нашей способности вернуть себе лидирующие позиции после снятия санкций США и завершения всесторонней реорганизации нашей корпоративной структуры. При этом, текущая геополитическая нестабильность, особенно торговая война США и Китая, усложнила задачу, оказав существенное давление на цену алюминия. Однако, несмотря на падение средней цены алюминия как в первом, так и втором кварталах, Группа сумела продемонстрировать уверенный рост ключевых показателей – реализация алюминия и скорректированная EBITDA выросли квартал к кварталу.

В результате, несмотря на текущие вызовы в нашей отрасли, достигнутые успехи позволяют прогнозировать выплату дивидендов по итогам 2019 года. Выплаты будут рекомендованы в рамках итогов года, в соответствии с нашей долгосрочной стратегией по снижению долговой нагрузки, согласованной обновленным Советом директоров.

Я рад сообщить, что независимый Совет директоров и опытная команда менеджмента Группы выстроили продуктивный рабочий диалог. Качественные улучшения в корпоративном управлении, а также наш новый состав акционеров уже принесли существенную пользу.

В июле металлургический сегмент подписал окончательные соглашения с Braidy Industries на строительство Braidy Atlas. Это предприятие станет первым прокатным заводом, построенным в США за 37 лет. Проект будет реализовываться совместно металлургическим сегментом Группы и Braidy Industries. Завод станет крупнейшим прокатным предприятием по производству продуктов из низкоуглеродного алюминия.

Новый Совет директоров привержен высочайшим мировым стандартам в области ESG. Мы отдаем себе отчет, в том, что в данной области нам еще есть к чему стремиться и потому, данное направление – абсолютный приоритет Группы. Более того, являясь крупнейшим в мире производителем низкоуглеродного алюминия и самой большой частной гидрогенерирующей компанией, мы намерены стать лидерами в наших отраслях в отношении снижения выбросов. Поэтому в июле и августе 2019 года En+ Group присоединилась к Energy Transition Commission и Глобальному договору ООН. Лидерство в дискуссии на тему сохранения окружающей среды не только обеспечит устойчивое развитие для планеты, но и подтвердит уверенность Группы в долгосрочной бизнес стратегии. En+ намерена сыграть ключевую роль на предстоящем Климатическом Саммите ООН в сентябре 2019 года».

Владимир Кирюхин, Генеральный директор En+ Group:

«Второй квартал 2019 года стал первым полным кварталом деятельности Группы после снятия санкций OFAC. Я с удовлетворением отмечаю, что результаты Группы последовательно улучшаются. Мы увеличивали выработку электроэнергии два квартала подряд, благоприятные гидрологические условия обеспечивают рост доли энергии ГЭС в выработке Группы. Кроме того, мы сохранили объем производства алюминия и постепенно наращиваем долю продукции с добавленной стоимостью (далее – «ПДС»)[6] в наших продажах.

Однако, некоторые факторы продолжают оказывать давление на наши результаты. Поэтому наша краткосрочная цель – сфокусироваться на выпуске продукции с добавленной стоимостью и низкоуглеродного алюминия. Это обеспечит дополнительную защиту от волатильности цены на металл. Мы продолжаем реализацию программы модернизации ГЭС «Новая энергия» и в июле приступили к обновлению Иркутской ГЭС, что позволит увеличить ее установленную мощность. Мы также продолжили строительство наших ключевых проектов развития: в марте РУСАЛ и РусГидро запустили первую очередь Богучанского алюминиевого завода в рамках Богучанского Энерго-Металлургического Комплекса. Строительство Тайшетского алюминиевого завода идет по графику, и мы ожидаем его запуск в 2020 году.

Данные проекты обеспечат En+ Group основой для долгосрочного развития, позволят воспользоваться возможностями, которые появляются в рамках текущего тренда на устойчивое развитие, на благо нашим акционерам и заинтересованным сторонам».

Выручка

Выручка в 1 полугодии 2019 года снизилась на 5,4% до 5 803 млн долларов США (1 полугодие 2018 года – 6 136 млн долларов США), выручка во 2 квартале 2019 года выросла к аналогичному периоду 2018 года до 3 022 млн долларов США (рост на 12%). Снижение в 1 полугодии 2019 года в основном обусловлено снижением цены на алюминий на LME с 2 209 долларов США за тонну в 1 полугодии 2018 года до 1 826 долларов США за тонну в 1 полугодии 2019 года (снижение на 17,3%). Снижение было частично компенсировано ростом объемов реализации алюминия в 1 полугодии 2019 года (на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

EBITDA

Скорректированная EBITDA Группы в 1 полугодии 2019 года снизилась на 30,0% к соответствующему периоду 2018 года до 1 185 млн долларов США – главным образом, из-за снижения цен LME. Маржа по скорректированной EBITDA Группы снизилась в 1 полугодии 2019 года на 7,2 процентных пункта к аналогичному периоду 2018 года до уровня 20,4%.

Во 2 квартале 2019 года скорректированная EBITDA Группы составила 606 млн долларов США, на 4,7% выше чем в 1 квартале 2019 года. Восстановление финансовых показателей было в основном обусловлено ростом объемов реализации алюминия и положительными изменениями в структуре продаж, доля ПДС в общем объеме во 2 квартале 2019 года увеличилась до 38% по сравнению с 29% в 1 квартале 2019 года.

Чистая прибыль

Чистая прибыль Группы снизилась в 1 полугодии 2019 года на 23,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 796 млн долларов США (в 1 полугодии 2018 года – 1 037 млн долларов США). Снижение вызвано теми же факторами, которые повлияли на падение EBITDA. Частично снижение чистой прибыли было компенсировано увеличением доли в прибыли ассоциированных компаний и совместных предприятий.

Капитальные затраты

Капитальные затраты Группы в 1 полугодии 2019 года составили 478 млн долларов США (рост к соответствующему периоду 2018 года на 3,2%).

Капитальные затраты Энергетического сегмента в 1 полугодии 2019 года составили 132 млн долларов США (в 1 полугодии 2018 года – 57 млн долларов США). Капитальные затраты Металлургического сегмента снизились в 1 полугодии 2019 года до 353 млн долларов США по сравнению с 417 млн долларов США в 1 полугодии 2018 года.

Долговые обязательства

Чистый долг[7] Группы по состоянию на 30 июня 2019 года практически не изменился по сравнению с 31 декабря 2018 года и составил 11 338 млн долларов США (рост 2,2%). Чистый долг Металлургического сегмента также практически не изменился и составил 7 520 млн долларов США. Чистый долг Энергетического сегмента вырос на 4,5% до 3 818 млн долларов США в основном в результате укрепления рубля. 31 декабря 2018 года обменный курс рубля РФ к доллару США составлял 69,47 по сравнению с 63,08 по состоянию на 30 июня 2019 года.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru