ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Россельхозбанк" - Утверждение документа, содержащего условия отдельного выпуска (доп. выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций
Сообщение о существенном факте
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Россельхозбанк»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва, 119034, Гагаринский переулок, дом 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027700342890
1.5. ИНН эмитента: 7725114488
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03349B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207, http://www.rshb.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.12.2019
2. Содержание сообщения
«Об утверждении документа, содержащего условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций»
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший документ, содержащий условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: Председатель Правления АО «Россельхозбанк» (Приказ от 03.12.2019 № 2237-ОД).
2.2. Дата принятия решения об утверждении документа, содержащего условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, а если такое решение принято коллегиальным органом управления (общим собранием акционеров (участников), советом директоров (наблюдательным советом), коллегиальным исполнительным органом) эмитента, - дата и место проведения собрания (заседания), дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, кворум и результаты голосования по вопросу о принятии указанного решения: 03.12.2019.
2.3. Вид ценных бумаг (облигации), а также, при наличии, серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций:
Вид ценных бумаг: Облигации.
Серия: С01Е-01.
Иные идентификационные признаки: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению Эмитента, размещаемые путем закрытой подписки в рамках Программы облигаций серии С01Е (государственный регистрационный номер программы облигаций С01Е: 403349B002P, дата государственной регистрации: 26.09.2019) (именуемые по тексту - «Облигации серии С01Е-01»).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
2.4. Количество размещаемых облигаций и номинальная стоимость каждой размещаемой облигации выпуска (дополнительного выпуска):
Количество размещаемых облигаций: 1 000 (Одна тысяча) штук.
Номинальная стоимость каждой размещаемой облигации выпуска: 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) Евро каждая.
2.5. Способ размещения облигаций, а в случае размещения облигаций посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей облигаций:
Закрытая подписка. Приобретателями Облигаций при размещении могут выступать только лица, являющиеся квалифицированными инвесторами.
2.6. Цена размещения облигаций, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций (присвоения выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций идентификационного номера) и не позднее даты начала их размещения:
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) Евро за Облигацию (100% от номинальной стоимости Облигаций).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель Облигаций при приобретении Облигаций помимо Цены размещения, также уплачивает НКД, определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C1 * ((T - T0) / 365) / 100%, где:
НКД - накопленный купонный доход в Евро;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации в Евро на Дату начала размещения;
С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых, который не может превышать уровня, установленного Положением Банка России № 646-П либо иным нормативным правовым актом, принятым взамен Положения Банка России № 646-П, для субординированных займов (облигационных выпусков), включаемых в состав источников добавочного капитала кредитной организации;
T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;
T0 - Дата начала размещения.
Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одного евроцента (округление производится по правилам математического округления, при котором значение целого евроцента (целых евроцентов) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9).
2.7. Срок размещения облигаций или порядок его определения:
Дата начала размещения Облигаций:
Дата начала размещения Облигаций (далее - «Дата начала размещения») определяется уполномоченным органом управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 15 Программы облигаций.
Дата окончания размещения или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат, но не позднее одного года с даты государственной регистрации Выпуска:
- 14 (Четырнадцатый) день с даты начала размещения;
- дата размещения последней Облигации настоящего выпуска.
2.8. Срок погашения облигаций или порядок его определения:
Срок обращения Облигаций не установлен. Период обращения Облигаций истекает в случае их погашения по усмотрению Эмитента в соответствии с Программой облигаций и Условиями выпуска в дату погашения Облигаций. Погашение Облигаций производится в случаях, установленных п. 10.2 и п. 10.3.3 Программы облигаций.
2.9. Факт регистрации или представления бирже (отсутствия регистрации или представления бирже) проспекта облигаций одновременно с государственной регистрацией программы облигаций или представлением документов для присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций: Регистрация проспекта облигаций не осуществлялась.
2.10. В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, подлежит государственной регистрации и облигации, допущенные (допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, - сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения таких облигаций отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Не применимо. Облигации размещаются путем закрытой подписки.
2.11. В случае если регистрация проспекта облигаций одновременно с государственной регистрацией программы облигаций (представление бирже проспекта биржевых облигаций одновременно с представлением документов для присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций) не осуществлялась (не осуществлялось) и в ходе эмиссии облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, предполагается регистрация (представление бирже) проспекта таких облигаций, - сведения об указанном обстоятельстве: Регистрация проспекта облигаций в ходе эмиссии облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, не предполагается.
3. Подпись
3.1. Член Правления,
Первый заместитель Председателя Правления К.Ю. Лёвин
АО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 27.06.2018 № 287)
м.п.
3.2. Дата: 03.12.2019
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия