ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

КИВИ ПиЭлСи (QIWI PLC) - Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): КИВИ ПиЭлСи (QIWI PLC)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КИВИ ПиЭлСи (QIWI PLC)

1.3. Место нахождения эмитента: Кеннеди 12, Бизнес-центр Кеннеди, 2 этаж, п/я 1087, Никосия, Кипр

1.4. ОГРН эмитента: 0000000000021

1.5. ИНН эмитента: 9909362043

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=9909362043

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.07.2021

2. Содержание сообщения

Группа QIWI объявляет о продаже доли в проекте «Точка»

НИКОСИЯ, Кипр — 21 июля 2021 г. (GLOBE NEWSWIRE) — Компания QIWI plc (NASDAQ: QIWI) (MOEX: QIWI) («QIWI» или «Компания») — ведущий провайдер платежных и финансовых сервисов нового поколения в России и СНГ, сегодня сообщила о заключении соглашения о продаже доли в проекте АО «Точка» («Точка») ПАО Банку «ФК Открытие» (Банк «Открытие»).

Активы, подлежащие продаже

«Точка» — дочернее предприятие Группы QIWI, созданное QIWI, банком «Открытие» и управленческой командой «Точки» в июне 2018 года. КИВИ Банк и Банк «Открытие» предоставляют банковские услуги клиентам «Точки», а АО «Точка» отвечает за ИТ-инфраструктуру, поддержку пользователей и сопутствующие услуги.

«Точка» предлагает своим клиентам, в первую очередь малому и среднему бизнесу и индивидуальным предпринимателям, имеющим счета в КИВИ Банке или Банке “Открытие”, широкий спектр услуг, включая круглосуточное расчетно-кассовое обслуживание, управление счетами, трансграничные операции и конвертацию валюты, торговый эквайринг и дополнительные виды сервисов, включая обработку платежей по перечислению заработной платы, сервисы для бухгалтеров и налоговые услуги и т.д.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. «Точка» имела около 96 млрд рублей на клиентских счетах и привлекла более 580 000 клиентов (у большинства из которых в настоящее время счета и средства в банке «Открытие»).

Соглашение и оценка

Группа QIWI заключила соглашение с банком «Открытие» о сделке купли-продажи своей 40 % доли в капитале АО «Точка», что составляет 45 % экономической доли данной компании.

Процесс оценки проводился при участии международной консалтинговой компании из «Большой четверки» и отражает справедливую цену, сформированную на основании анализа бизнес-модели и связанных с ней допущений, отражающих высокие результаты «Точки» и перспективы будущего роста бизнеса. В соответствии с передовой практикой для оценки и детального обсуждения отчета по оценке был сформирован Независимый (от банка «Открытие») комитет при Совете директоров Группы QIWI.

Доля QIWI была оценена в 4,95 млрд рублей (исходя из текущей стоимости компании в 11,0 млрд рублей) и может быть пересмотрена в большую или меньшую сторону на основании аудированных результатов «Точки» за 2021 финансовый год. Общий объем инвестиций Группы QIWI в проект «Точка» составил 2,1 млрд рублей. За время проекта Группа QIWI также получила дивиденды от «Точки» в размере 0,6 млрд рублей. Таким образом, сделка представляет собой 2,5-кратную отдачу на инвестиции, с показателем ВНД (IRR) — 35 %.

Группа QIWI, Банк «Открытие» и «Точка» продолжат взаимовыгодное сотрудничество и будут развивать совместные проекты B2B2C, посредством предоставления комплекса услуг таксопаркам, компаниям, оказывающим доставку, логистическим фирмам, самозанятыми и многим другим. Клиенты продолжат получать услуги от каждой стороны независимо от изменений в структуре собственности «Точки».

Отношения сторон

Банк «Открытие» является крупным акционером группы QIWI, которому принадлежит 41,0 % акций QIWI класса B, что составляет 13,7 % голосующих акций выпущенного акционерного капитала QIWI.

Процесс согласования и закрытия сделки

Закрытие сделки подлежит одобрению Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации («Одобрение ФАС») и запланировано на 3 квартал 2021 года.

Окончательная корректировка стоимости сделки будет произведена на основе аудированных результатов «Точки» за 2021 год, и, как ожидается, будет определена во 2 квартале 2022 года.

Прогноз на 2021 финансовый год

На данном этапе прогноз группы QIWI на 2021 финансовый год остается неизменным. Компания оставляет за собой право пересматривать прогноз в течение года или по мере поступления дополнительной информации по происходящим событиям.

Андрей Протопопов, СЕО Группы QIWI, комментирует:

«Мы гордимся результатами, достигнутыми «Точкой». Благодаря совместным усилиям управленческих команд группы QIWI, Банка «Открытие» и АО «Точка», всего за три года проект стал уникальным масштабируемым бизнесом, предоставляющим широкий спектр услуг для МСБ.

Изначально КИВИ Банк и Банк “Открытие” развивали проект в форме мультибанковской модели, однако со временем стало ясно, что проект превратился для QIWI в успешную финансовую инвестицию, а не в стратегическое направление для дальнейшего развития. Когда мажоритарный акционер «Точки» — банк «Открытие» предложил приобрести нашу долю по привлекательной цене с условием продолжения взаимовыгодного сотрудничества, мы оценили это как своевременную и благоприятную возможность выхода из проекта. В результате мы довольны стоимостью продажи и считаем, что сделка запланирована на благоприятное для нашей компании время. Мы можем с уверенностью сказать, что финансовые вложения в проект «Точка» оказались успешными.

В рамках группы QIWI мы по-прежнему сосредоточены на обеспечении стабильного роста бизнеса на базе стратегических ниш в сегментах цифровых развлечений, самозанятых, электронной коммерции, денежных переводов и торгового финансирования для МСБ. В соответствии с нашими планами по развитию основных ниш, мы будем и дальше реализовывать проекты в сегментах B2B и B2B2C. Поскольку этот рынок предоставляет неограниченные возможности в недообслуженных сегментах, он остается одной из наших ключевых областей для будущего роста. Портфель наших продуктов, качество обслуживания, гибкость и опыт позволяют нам и дальше предоставлять лучшие в своем роде цифровые решения для наших клиентов».

Михаил Задорнов, Президент-Председатель Правления банка «Открытие», отметил:

«Мы признательны командам «Точки», QIWI и «Открытия» за результаты, которые компания продемонстрировала рынку. Банк «Открытие», как стратегический акционер, инвестировал и продолжит инвестировать в развитие «Точки». Увеличение доли банка «Открытие» в «Точке» - часть нашей стратегии развития цифровой платформы для малого бизнеса. Это позволит столь же оперативно тестировать и выводить на рынок новые финтех сервисы, технологические разработки и созданные комплексные предложения для малого бизнеса. «Точка» имеет ценный опыт и эффективную бизнес-модель, лояльных клиентов и уникальную корпоративную культуру, которые важно развивать и масштабировать для удобства малых предприятий и предпринимателей».

Борис Дьяконов, сооснователь банка «Точка», заявил:

«В партнерстве с «Открытием» и QIWI «Точка» выросла в мирового лидера диджитал обслуживания бизнеса и предпринимателей. Наше акционерное сотрудничество с QIWI завершается, а технологическое продолжается. Для клиентов ничего не изменится, мы продолжим наше тесное и продуктивное сотрудничество с «Открытием», команда «Точки» будет также создавать крутые сервисы для предпринимателей, упрощая и переизобретая и банкинг, и другие стороны жизни бизнеса. Как команда, мы очень рады, что вера QIWI в нас как в людей и бизнес полностью оправдалась, и их инвестиции в нас многократно окупились».

О компании QIWI plc

QIWI — ведущий провайдер платежных и финансовых сервисов нового поколения в России и СНГ, которому принадлежит интегрированная платежная сеть, позволяющая производить платежи по мобильным, онлайн- и офлайн-каналам. Сеть QIWI включает 16,6 млн виртуальных кошельков, свыше 106 000 киосков и терминалов и позволяет мерчантам и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме на сумму свыше 128 млрд рублей ежемесячно, объединяя свыше 29 млн клиентов, которые пользуются услугами сети не реже одного раза в месяц. Клиенты QIWI могут использовать наличные, предоплаченные карты и другие способы безналичных расчетов для оплаты товаров и услуг или осуществления денежных переводов, пользуясь онлайн- и офлайн платежными инструментами.

Утверждения прогнозного характера

Настоящий пресс-релиз содержит в себе «утверждения прогнозного характера» в значении или под защитой, предусматриваемой Законом о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам 1995 г., включая, среди прочего, утверждения в отношении ожидаемой продажи нашей доли в проекте «Точка», окончательного платежа, который должен быть получен в отношении продажи бизнеса «Точка», сроков завершения сделки с «Точка» и стратегии группы QIWI после его продажи. Такие утверждения прогнозного характера подразумевают известные и неизвестные риски, неопределенности и прочие факторы, которые могут привести к тому, что фактические результаты, показатели или достижения компании QIWI plc. будут существенно отличаться от будущих результатов, показателей или достижений, предполагаемых такими утверждениями прогнозного характера. Различные факторы, которые могут привести к тому, что фактические будущие результаты и другие будущие события будут существенно отличаться от тех, которые оценивает руководство, включая, помимо прочего, макроэкономические условия в Российской Федерации и на каждом из международных рынков, где мы осуществляем свою деятельность, конкуренцию, снижение чистой выручки, регулирование, возможности QIWI по расширению физических и виртуальных каналов распространения, возможности QIWI расширяться географически и другие риски, указанные в разделе «Факторы риска» в Годовом отчете QIWI, составленном по форме 20-F, и в других отчетах QIWI, подаваемых в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Компания QIWI не берет на себя никакие обязательства по пересмотру утверждений прогнозного характера или по извещению о будущих событиях, которые могут повлиять на такие утверждения прогнозного характера, если это не требуется от компании QIWI по закону.

Контакт для инвесторов

+ (357)25028091

ir@qiwi.com

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Главный исполнительный директор, А.М. Протопопов

3.2. Дата: 21.07.2021

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru