ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Полюс" - Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Полюс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123056, г. Москва, ул. Красина, д. 3 стр. 1 каб. 801

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1068400002990

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703389295

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55192-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832; https://polyus.com

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.10.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Лицо, которое совершило сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): эмитент;

2.2. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;

2.3. Вид и предмет сделки: предоставление эмитентом гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств компании Polyus Finance plc в рамках привлечения финансирования посредством выпуска и размещения на международных рынках капитала гарантированных облигаций Polyus Finance plc («Облигации»);

2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

сделка по предоставлению эмитентом и АО «Полюс Красноярск» (далее совместно – «Гаранты») гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств Polyus Finance plc в рамках привлечения Polyus Finance plc финансирования посредством выпуска и размещения на международных рынках капитала Облигаций («Сделка»), совершаемая ПАО «Полюс» путем заключения и подписания следующих договоров, соглашений и документов:

1.1 Договора о подписке (Subscription Agreement) между Polyus Finance plc, Гарантами, компаниями J.P. Morgan Securities plc, Bank GPB International S.A., Raiffeisen Bank International AG, Renaissance Securities (Cyprus) Limited, Sberbank CIB (UK) Limited и VTB Capital plc (далее совместно – «Совместные букраннеры»), согласно которому, помимо прочего, (a) Polyus Finance plc обязуется выпустить и продать Облигации, а Совместные букраннеры обязуются осуществить подписку на Облигации и их оплату при соблюдении определенных условий; (b) Polyus Finance plc и Гаранты предоставляют заверения, гарантии и принимают на себя обязательства по возмещению возможного ущерба (indemnity) и иные обязательства, предусмотренные данным договором;

1.2 Договора доверительного управления (Trust Deed) между Polyus Finance plc, BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited (далее – «Доверительный управляющий») и Гарантами, согласно которому, помимо прочего, (a) Polyus Finance plc выпускает Облигации и обязуется выплачивать проценты по ним в соответствии с условиями Облигаций, а также выплатить сумму основного долга по Облигациям (или осуществить иные действия в соответствии с условиями Облигаций) в установленный срок погашения Облигаций или в более раннюю дату в соответствии с условиями Облигаций; (b) Polyus Finance plc и Гаранты предоставляют заверения, гарантии и принимают на себя обязательства, предусмотренные условиями Облигаций; и (с) каждый из Гарантов, солидарно с другим Гарантом, предоставляет безусловную и безотзывную гарантию исполнения всех платежных и иных обязательств Polyus Finance plc в рамках привлечения Polyus Finance plc финансирования посредством выпуска и размещения на международных рынках капитала Облигаций, в том числе по уплате Polyus Finance plc суммы основного долга, процентов, комиссий и иных сумм по Облигациям, и принимает на себя безусловное и безотзывное неограниченное обязательство по возмещению возможного ущерба, причиненного Доверительному управляющему (indemnity);

1.3 Договора о выполнении функций платежного агента (Paying Agency Agreement) между Polyus Finance plc, Гарантами, Доверительным управляющим, The Bank of New York Mellon, London Branch в качестве платежного агента и трансфер-агента, The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch в качестве регистратора («Регистратор», и совместно с платежным агентом и трансфер-агентом, «Агенты»), согласно которому, помимо прочего, (a) Polyus Finance plc и Гаранты назначают Агентов в отношении Облигаций для целей, указанных в данном договоре; (b) определяются основные процедуры, а также права и обязанности сторон в отношении выпуска, обращения, обслуживания и погашения Облигаций; и (c) Polyus Finance plc обязуется осуществить определенные платежи и берет на себя иные обязательства, предусмотренные данным договором; и

1.4 иных договоров, соглашений, писем, сертификатов, уведомлений и других документов, связанных с исполнением Polyus Finance plc своих обязательств в рамках сделки по привлечению Polyus Finance plc финансирования посредством выпуска и размещения Облигаций и необходимых для совершения сделки и исполнения Гарантами своих обязательств, в том числе неденежных обязательств, по ней;

2.5. Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Стороны по Сделке:

Polyus Finance plc – эмитент Облигаций;

ПАО «Полюс» и АО «Полюс Красноярск» – гаранты;

J.P. Morgan Securities plc, Bank GPB International S.A., Raiffeisen Bank International AG, Renaissance Securities (Cyprus) Limited, Sberbank CIB (UK) Limited и VTB Capital plc – совместные букраннеры;

BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited – доверительный управляющий;

The Bank of New York Mellon, London Branch – платежный агент и трансфер-агент;

The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch – регистратор;

Выгодоприобретателями в Сделке являются:

Polyus Finance plc, BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited, The Bank of New York Mellon, London Branch, The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, J.P. Morgan Securities plc, Bank GPB International S.A., Raiffeisen Bank International AG, Renaissance Securities (Cyprus) Limited, Sberbank CIB (UK) Limited и VTB Capital plc;

2.6. Срок исполнения обязательств по сделке:

Срок погашения Облигаций: 14 октября 2028 года;

2.7. Размер сделки в денежном выражении:

Размер Сделки в денежном выражении складывается из следующих сумм:

(i) суммы основного долга по Облигациям в размере 700 000 000 (семьсот миллионов) долларов США и процентов по Облигациям в размере 3,25 % процента годовых;

(ii) суммы комиссий и расходов Совместных букраннеров; и

(iii) суммы комиссий и расходов сторон Договора доверительного управления (Trust Deed) и Договора о выполнении функций платежного агента (Paying Agency Agreement);

2.8. Отношение цены и балансовой стоимости имущества, на приобретение, отчуждение или возможность отчуждения которого направлена сделка, в процентах к консолидированной стоимости активов группы эмитента, определенной по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего предшествующего совершению сделки завершенного отчетного периода): Размер Сделки (балансовая стоимость имущества, на приобретение, отчуждение или возможность отчуждения которого направлена Сделка) составляет менее 15 (пятнадцати) процентов консолидированной стоимости активов группы эмитента, определенной по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента на последнюю отчетную дату. Размер сделки составляет менее 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным бухгалтерской отчетности ПАО «Полюс» по РСБУ на последнюю отчетную дату;

2.9. Консолидированная стоимость активов группы эмитента, определенная по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего предшествующего совершению сделки завершенного отчетного периода): 559 111 тысяч рублей по данным промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс» за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года;

2.10. Дата совершения сделки: 14.10.2021 г. (дата заключения договоров в рамках Сделки, размер обязательств по которым, в совокупности с ранее заключенными взаимосвязанными договорами в рамках Сделки, составляет 1 процент и более консолидированной стоимости активов группы эмитента, определенной по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента на последнюю отчетную дату);

2.11. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, а также основание, по которому указанное лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке:

• Контролирующее лицо ПАО «Полюс» – Polyus Gold International Limited (16 Berkeley Street, London, W1J 8DZ, United Kingdom), а также лица, контролирующие Polyus Gold International Limited (далее – «Иные контролирующие лица»): являются контролирующими лицами Polyus Finance plc – стороны и выгодоприобретателя в сделке, и АО «Полюс Красноярск», являющегося стороной по сделке. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 76,34 %. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридических лиц, являющихся сторонами в сделке – 0 %;

• Грачев Павел Сергеевич – член Совета директоров, единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) ПАО «Полюс»: является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей организации АО «Полюс Красноярск», являющегося стороной по сделке. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0,3218 %. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридических лиц, являющихся сторонами в сделке – 0 %;

• Керимов Саид Сулейманович – член Совета директоров ПАО «Полюс», Иное контролирующее лицо ПАО «Полюс»: является контролирующим лицом Polyus Finance plc – стороны и выгодоприобретателя в сделке, и АО «Полюс Красноярск», являющегося стороной по сделке. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0 %. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридических лиц, являющихся сторонами в сделке – 0 %;

• Носов Сергей Игоревич – член Совета директоров ПАО «Полюс»: является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (исполнительного директора) Polyus Finance plc – стороны и выгодоприобретателя в сделке. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0 %. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридических лиц, являющихся сторонами в сделке – 0 %;

2.12. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, имеющей для эмитента существенное значение, в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации (наименование органа управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: Решение о согласии на совершение сделки (взаимосвязанных сделок) принято Советом директоров ПАО «Полюс» 28 сентября 2021 года (Протокол № 13-21/СД от 28 сентября 2021 года).

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №75/Д-PZ/19 от 17.09.2019г.)

А.А. Востоков

3.2. Дата 14.10.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru