ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "СИБУР Холдинг" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 626150, Тюменская обл., г. Тобольск, квартал 1-Й (Восточный Промышленный Район Тер.), д. 6 к. 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057747421247
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7727547261
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65134-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7659
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.10.2021
2. Содержание сообщения
(ЧАСТЬ 2):
(H) Соглашение о счетах (Accounts Agreement) (далее – «Соглашение о Счетах»), заключаемое на следующих существенных (основных) условиях:
(q) Стороны:
(i) Заемщик в качестве заемщика;
(ii) Deutsche Bank AG, Frankfurt в качестве иностранного банка счета (Offshore Account Bank);
(iii) «Газпромбанк» (Акционерное общество) и/или Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и/или АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО) и/или ООО «Чайна Констракшн Банк» и/или АйСиБиСи Банк (АО) качестве российских банков счета (Onshore Account Banks);
(iv) Агент кредиторов в качестве агента кредиторов по финансированию (Intercreditor Agent);
(v) Агент по иностранному обеспечению в качестве агента по иностранному обеспечению (Offshore Security Agent); и
(vi) Солидарный кредитор в качестве солидарного кредитора (Joint and Several Creditor).
(r) Заемщик обязуется открывать и поддерживать определенные банковские счета в банках счетов, которые будут указаны в Соглашении о Счетах и использовать их только в соответствии с условиями и приоритетом платежей, установленными в Соглашении о Счетах.
(I) любой дополнительный кредитный договор (Additional Facility Agreement) (далее – «Дополнительный Кредитный Договор») и иные Финансовые Документы в отношении дополнительного долга (Additional Debt Finance Document) о привлечении финансирования в связи с необходимостью рефинансирования (Replacement Debt) и (или) дополнительного финансирования (Supplemental Debt), заключаемые Заемщиком в целях привлечения дополнительного долга в порядке и в соответствии с условиями, предусмотренными Соглашением об Общих Условиях, и обеспечиваемому Обязательством по Обслуживанию Долга;
(J) иные соглашения и документы, заключаемые (подписываемые) на основании указанных в пункте 1.7. (Обеспечиваемые Обязательства) настоящего решения договоров (соглашений), в связи или в соответствии с ними.
1.7. Основные условия Писем о комиссионных вознаграждениях (Fee Letters)
1) Каждое письмо о комиссии (плате) за открытие кредитной линии по Кредитному Договору Китайских Банков (Сhinese Uncovered Upfront Fee Letter)
1.1. Стороны:
1) Заемщик;
2) Первоначальные Кредиторы по Кредитному Договору Китайских Банков (Original Chinese Uncovered Facilities Lenders);
3) если применимо, иные стороны Кредитного Договора Китайских Банков.
1.2. Размер комиссии (платы) за открытие кредитной линии по Кредитному Договору Китайских Банков (Upfront fee) в рамках Кредитного договора Китайских Банков не превысит 1% от Общей суммы кредита, предоставляемого в рамках Кредитного договора Китайских Банков, на дату Кредитного договора Китайских Банков (без учета НДС и иных расходов).
2) Каждое письмо о комиссии (плате) за открытие кредитной линии по Кредитному Договору Российских Банков (Russian Uncovered Upfront Fee Letter)
2.1. Стороны:
1) Заемщик;
2) Первоначальные Кредиторы по Кредитному Договору Российских Банков (Original Russian Uncovered Facilities Lenders);
3) если применимо, иные стороны Кредитного Договора Российских Банков.
2.2. Размер комиссии (платы) за открытие кредитной линии по Кредитному Договору Российских Банков (Upfront fee) в рамках Кредитного договора Российских Банков не превысит 1% от Общей суммы кредита, предоставляемого в рамках Кредитного договора Российских Банков, на дату Кредитного договора Российских Банков (без учета НДС и иных расходов).
3) Каждое письмо о комиссии (плате) за структурирование кредита по Кредитному Договору SACE (SACE Structuring Fee Letter)
3.1. Стороны:
1) Заемщик;
2) Первоначальные Кредиторы по Кредитному Договору SACE (Original SACE Covered Facility Lenders);
3) если применимо, иные стороны Кредитного Договора SACE.
3.2. Размер комиссии (платы) за структурирование кредита (или аналогичной комиссии) по Кредитному Договору SACE (Structuring Fee) в рамках Кредитного договора SACE составляет не более 0,70% от Общей суммы кредита, предоставляемого в рамках Кредитного договора SACE, на дату Кредитного договора SACE (без учета НДС и иных расходов).
4) Каждое письмо о комиссии (плате) за открытие кредитной линии по Кредитному Договору Euler Hermes ((Euler Hermes Structuring Fee Letter)
4.1. Стороны:
1) Заемщик;
2) Первоначальные Кредиторы по Кредитному Договору Euler Hermes (Original Euler Hermes Covered Facility Lenders);
3) если применимо, иные стороны Кредитного Договора Euler Hermes.
4.2. Размер комиссии (платы) за открытие кредитной линии (или аналогичной комиссии) по Кредитному Договору Euler Hermes (Structuring Fee) в рамках Кредитного договора Euler Hermes составляет не более 0,70% от Общей суммы кредита, предоставляемого в рамках Кредитного договора Euler Hermes, на дату Кредитного договора Euler Hermes (без учета НДС и иных расходов).
5) Письмо о комиссии за услуги Кредитного агента по Кредитному Договору Китайских Банков (Chinese Uncovered Facilities Agent Fee Letter)
5.1. Стороны
1) Заемщик;
2) Bank of China (Hong Kong) Limited.
5.2. Размер комиссии (платы) – не более 80 000 (восьмидесяти тысяч) Долларов США в год (без учета НДС и иных расходов).
6) Письмо о комиссии за услуги Кредитного агента по Кредитному Договору Российских Банков (Russian Uncovered Facility Agent Fee Letter)
6.1. Стороны
1) Заемщик;
2) «Газпромбанк» (Акционерное общество).
6.2. Размер комиссии (платы) – не более 75 000 (семидесяти пяти тысяч) Долларов США в год (без учета НДС и иных расходов) до окончания Периода доступности средств (Availability Period) по Кредитному Договору Российских Банков и не более 50 000 (пятидесяти тысяч) Долларов США (без учета НДС и иных расходов) после окончания Периода доступности средств (Availability Period) по Кредитному Договору Российских Банков.
7) Письмо о комиссии за услуги Кредитного агента SACE (SACE Agent Fee Letter)
7.1. Стороны
1) Заемщик;
2) Deutsche Bank Luxembourg S.A.
7.2. Размер комиссии (платы) – не более 23 750 Евро в год (без учета НДС и иных расходов).
8) Письмо о комиссии за услуги ECA агента SACE (ECA SACE Agent Fee Letter fee)
8.1. Стороны
1) Заемщик;
2) Deutsche Bank S.p.A.
8.2. Размер комиссии (платы) – не более 25 000 Евро в год (без учета НДС и иных расходов) до Даты завершения Проекта (Completion Date), после Даты Завершения Проекта (Completion Date) не более 20 000 Евро в год (без учета НДС и иных расходов).
9) Письмо о комиссии за услуги Кредитного агента Euler Hermes (Euler Hermes Agent Fee Letter)
9.1. Стороны
1) Заемщик;
2) Deutsche Bank Luxembourg S.A.
9.2. Размер комиссии (платы) – не более 23 750 Евро в год (без учета НДС и иных расходов).
10) Письмо о комиссии за услуги ECA агента Euler Hermes (ECA Euler Hermes Agent Fee Letter)
10.1. Стороны
1) Заемщик;
2) Deutsche Bank AG.
10.2. Размер комиссии (платы) – не более 60 000 Евро в качестве единоразовой платы после подписания письма (без учета НДС и иных расходов), и далее не более 25 000 Евро в год (без учета НДС и иных расходов) до Даты завершения Проекта (Completion Date), после Даты Завершения Проекта (Completion Date) не более 15 000 Евро в год (без учета НДС и иных расходов).
11) Письмо о комиссии за услуги Агента кредиторов (Intercreditor Agent Fee Letter)
11.1. Стороны
1) Заемщик;
2) Deutsche Bank Luxembourg S.A.
11.2. Размер комиссии (платы) – не более 23 750 Евро в качестве единоразовой платы после подписания письма (без учета НДС и иных расходов), и далее не более 95 000 Евро в год (без учета НДС и иных расходов) до Даты завершения Проекта (Completion Date), после Даты Завершения Проекта (Completion Date) не более 76 000 Евро в год (без учета НДС и иных расходов).
12) Письмо о комиссии за услуги Агента по иностранному обеспечению (Offshore Security Agent Fee Letter)
12.1. Стороны
1) Заемщик;
2) один из Первоначальных Кредиторов.
12.2. Размер комиссии (платы) – не более 50 000 Евро в год (без учета НДС и иных расходов).
13) Письмо о комиссии за услуги Солидарного Кредитора (Joint & Several Creditor Fee Letter)
13.1. Стороны
1) Заемщик;
2) Публичное акционерное общество «Сбербанк России».
13.2. Размер комиссии (платы) – не более 50 000 Долларов США в год (без учета НДС и иных расходов).
14) Письмо о комиссии за услуги Агента по экологическим и социальным вопросам (Environmental and Social Agent Fee Letter)
14.1. Стороны
1) Заемщик;
2) Deutsche Bank Luxembourg S.A.
14.2. Размер комиссии (платы) – не более 33 250 Евро в качестве единоразовой платы после подписания письма (без учета НДС и иных расходов), и далее не более 52 250 Евро в год (без учета НДС и иных расходов) до Даты завершения Проекта (Completion Date), после Даты Завершения Проекта (Completion Date) не более 23 750 Евро в год (без учета НДС и иных расходов).
15) Каждое письмо о комиссии за услуги российского банка счета (Onshore Account Bank Fee Letter)
15.1. Стороны
1) Заемщик;
2) «Газпромбанк» (Акционерное общество) и/или Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в и/или АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО) и/или ООО «Чайна Констракшн Банк» и/или АйСиБиСи Банк (АО).
15.2. Размер комиссии (платы) – не более не более 40 000 Долларов США в год (без учета НДС и иных расходов).
16) Письмо о комиссии за услуги иностранного банка счета (Offshore Account Bank Fee Letter)
16.1. Стороны
1) Заемщик;
2) Deutsche Bank AG Frankfurt.
16.2. Размер комиссии (платы) – не более 10 000 Евро в качестве единоразовой платы после подписания письма (без учета НДС и иных расходов), и далее не более 40 000 Евро в год (без учета НДС и иных расходов).
2. Цена Одобряемых Соглашений:
На дату настоящего решения (i) превышает 10% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по состоянию на 30 июня 2021 года и (ii) не превышает 50% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по состоянию на 30 июня 2021 года.
Цена Одобряемых Соглашений определена с учетом того, что при исполнении Обществом обязательств по погашению Покрытой части задолженности в соответствии с Обязательством по Обслуживанию Долга в полном объеме действие Договора залога доли и Договора залога прав по займам должно быть прекращено. Таким образом, цена Одобряемых Соглашений определяется как стоимость имущества Общества, которое может быть отчуждено Обществом согласно условиям Одобряемых Соглашений, и рассчитывается как наибольшая из следующих величин:
• сумма обязательств Общества по Обязательству по Обслуживанию Долга в размере не более 60% Задолженности (как данный термин определен выше) или не более 6 600 000 000 (шесть миллиардов шестьсот миллионов) долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на дату принятия решения и заключения Одобряемых Соглашений:
или
• сумма обязательств Общества по:
- Договору залога доли, включая балансовую стоимость Доли (как данный термин определен выше) в размере 28 659 156 000 (двадцать восемь миллиардов шестьсот пятьдесят девять миллионов сто пятьдесят шесть тысяч) рублей; и
- Договору залога прав по займам, включая балансовую стоимость займов по Первоначальным Закладываемым Договорам (как данный термин определен выше) в размере не более 60 000 000 000 (шестьдесят миллиардов) рублей,
в размере 88 659 156 000 (восемьдесят восемь миллиардов шестьсот пятьдесят девять миллионов сто пятьдесят шесть тысяч) рублей.
При этом для целей расчета цены Одобряемых Соглашений в расчет не включается сумма обязательств Общества по Соглашению о Субординации в силу того, что предметом Соглашения о Субординации являются требования Общества к Заемщику по договорам субординированного займа, в отношении которых будет заключен Договор залога прав по займам, таким образом, сумма обязательств Общества перед Агентом кредиторов в качестве агента кредиторов по финансированию (Intercreditor Agent) по Соглашению о Субординации покрывается суммой обязательств Общества по Договору залога прав по займам.
3. Выгодоприобретателями по Одобряемым Соглашениям являются: Заемщик, иные Спонсоры, Залогодатели, Кредиторы и (или) иные лица, которые имеют право или могут приобрести права требования к Обществу в соответствии с условиями Одобряемых Соглашений.
При отсутствии указания об ином, термины, определенные в тексте настоящего решения с заглавной буквы, имеют значение, придаваемое данным терминам в Одобряемых Соглашениях.»
4. Лица, которые признаются заинтересованными в совершении Одобряемых Соглашений:
• Шамалов Кирилл Николаевич – член Совета директоров, член Правления Общества;
• Ли Чэнфэн – член Совета директоров Общества;
• Карисалов Михаил Юрьевич – член Правления Общества, Председатель Правления, Генеральный директор ООО «СИБУР» - управляющей организации Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14.10.2021, № 70.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-65134-D; 31 мая 2012 года, ISIN: RU000A0JSTX9.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №32/СХ от 29.07.2020)
Дыган Татьяна Викторовна
3.2. Дата 15.10.2021г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.