ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЛУКОЙЛ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 101000, ГОРОД МОСКВА, Б-Р СРЕТЕНСКИЙ, Д.11

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700035769

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7708004767

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00077-A

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://lukoil.e-disclosure.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17

1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.09.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу повестки дня:

О размещении облигаций Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» серии ЗО-23, серии ЗО-26, серии ЗО-27, серии ЗО-30 и серии ЗО-31

В голосовании приняли участие 10 из 10 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»:

В соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.7.6 пункта 9.7 статьи 9 Устава Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее также Эмитент), а также с учетом имеющихся у ПАО «ЛУКОЙЛ» обязательств, связанных с иностранными облигациями, выпущенными иностранными организациями (еврооблигациями):

1. В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 7 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 292-ФЗ разместить по открытой подписке бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии ЗО-23 (далее – Облигации серии ЗО-23) без обеспечения в количестве 1 500 000 штук, общей суммой номинальных стоимостей 1 500 000 000 долларов США, со сроком погашения 24 апреля 2023 года без возможности их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Облигации серии ЗО-23 подлежат оплате еврооблигациями, выпущенными компанией LUKOIL International Finance B.V., зарегистрированной в форме частной компании с ограниченной ответственностью (besloten vennootschap) в соответствии с законодательством Нидерландов, гарантированными ПАО «ЛУКОЙЛ», со ставкой купонного дохода 4,563 процента годовых и со сроком погашения 24 апреля 2023 года, ISIN: XS0919504562, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 7 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 292-ФЗ.

Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых Облигаций серии ЗО-23 на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы Облигаций серии ЗО-23.

2. В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 7 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 292-ФЗ разместить по открытой подписке бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии ЗО-26 (далее – Облигации серии ЗО-26) без обеспечения в количестве 1 000 000 штук, общей суммой номинальных стоимостей 1 000 000 000 долларов США, со сроком погашения 02 ноября 2026 года с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Облигации серии ЗО-26 подлежат оплате еврооблигациями, выпущенными компанией LUKOIL International Finance B.V., зарегистрированной в форме частной компании с ограниченной ответственностью (besloten vennootschap) в соответствии с законодательством Нидерландов, гарантированными ПАО «ЛУКОЙЛ», со ставкой купонного дохода 4,75 процента годовых и со сроком погашения 02 ноября 2026 года, ISIN: XS1514045886, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 7 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 292-ФЗ.

Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых Облигаций серии ЗО-26 на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы Облигаций серии ЗО-26.

3. В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 7 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 292-ФЗ разместить по открытой подписке бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии ЗО-27 (далее – Облигации серии ЗО-27) без обеспечения в количестве 1 150 000 штук, общей суммой номинальных стоимостей 1 150 000 000 долларов США, со сроком погашения 26 апреля 2027 года с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Облигации серии ЗО-27 подлежат оплате еврооблигациями, выпущенными компанией LUKOIL Capital DAC, зарегистрированной в форме компании специального назначения (designated activity company) в соответствии с законодательством Ирландии, гарантированными ПАО «ЛУКОЙЛ», со ставкой купонного дохода 2,8 процента годовых и со сроком погашения 26 апреля 2027 года, ISIN: XS2401571448, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 7 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 292-ФЗ.

Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых Облигаций серии ЗО-27 на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы Облигаций серии ЗО-27.

4. В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 7 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 292-ФЗ разместить по открытой подписке бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии ЗО-30 (далее – Облигации серии ЗО-30), без обеспечения в количестве 1 500 000 штук, общей суммой номинальных стоимостей 1 500 000 000 долларов США, со сроком погашения 06 мая 2030 года с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Облигации серии ЗО-30 подлежат оплате еврооблигациями, выпущенными компанией LUKOIL Securities B.V., зарегистрированной в форме частной компании с ограниченной ответственностью (besloten vennootschap) в соответствии с законодательством Нидерландов, гарантированными ПАО «ЛУКОЙЛ», со ставкой купонного дохода 3,875 процента годовых и со сроком погашения 06 мая 2030 года, ISIN: XS2159874002, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 7 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 292-ФЗ.

Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых Облигаций серии ЗО-30 на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы Облигаций серии ЗО-30.

5. В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 7 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 292-ФЗ разместить по открытой подписке бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии ЗО-31 (далее – Облигации серии ЗО-31) без обеспечения в количестве 1 150 000 штук, общей суммой номинальных стоимостей 1 150 000 000 долларов США, со сроком погашения 26 октября 2031 года с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Облигации серии ЗО-31 подлежат оплате еврооблигациями, выпущенными компанией LUKOIL Capital DAC, зарегистрированной в форме компании специального назначения (designated activity company) в соответствии с законодательством Ирландии, гарантированными ПАО «ЛУКОЙЛ», со ставкой купонного дохода 3,6 процента годовых и со сроком погашения 26 октября 2031 года, ISIN: XS2401571521, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 7 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 292-ФЗ.

Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых Облигаций серии ЗО-31 на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы Облигаций серии ЗО-31.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 22 сентября 2022 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 22 сентября 2022 года, Протокол № 19

3. Подпись

3.1. Начальник Управления отношений с акционерами ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Д-3641 от 18.11.2021

В.Н. Виноградов

(подпись)

3.2. Дата « 23 » сентября 2022 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru