ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

МКПАО "Эталон Груп" - Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента

Международная компания публичное акционерное общество «Эталон Груп»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 236006, Калининградская область, Г.О. город Калининград, г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 57, помещ. LXXII, ком. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1253900007173

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 3900042827

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 17142-A

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39517

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:

публикация пресс-релиза: Группа «Эталон» сообщает о заключении сделки по приобретению у АФК «Система» 100% акций АО «Бизнес-Недвижимость», владеющего портфелем земельных участков и коммерческой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге (далее –«Сделка»). Размер Сделки составляет 14,1 млрд рублей. Для ее оплаты МКПАО «Эталон Груп», публичная холдинговая компания Группы, (далее – Компания) планирует размещение дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке (далее – «SPO»).

Сделка создает возможности для роста бизнеса и акционерной стоимости Компании благодаря расширению доли премиальных проектов в составе земельного банка Группы «Эталон» и существенной диверсификации портфеля. Приобретение позволит Группе войти в число крупнейших российских девелоперов премиальной жилой недвижимости, а также усилить присутствие в сегменте коммерческой недвижимости.

Портфель АО «Бизнес-Недвижимость» включает 42 объекта в Москве и Санкт-Петербурге. Участки будут использованы под строительство проектов жилой и коммерческой недвижимости премиум и бизнес-класса. На земельных участках рекреационной зоны первой береговой линии Серебряного Бора в Москве Группа «Эталон» реализует проекты малоэтажной жилой и коммерческой застройки под премиальным брендом AURIX.

Девелоперский потенциал 18 проектов, которые Компания планирует развивать в первую очередь, превышает 200 тыс. м2, а ожидаемая выручка от их реализации до 2032 года составит более 185 млрд рублей. Другие проекты находятся в стадии проработки градостроительного потенциала и, по предварительной оценке, могут стать значительным источником прибыли для Группы.

Развитие проектов коммерческой застройки, также входящих в портфель АО «Бизнес-Недвижимость», позволит диверсифицировать земельный банк сразу по нескольким параметрам – по ценовым сегментам и типу недвижимости. Дополнительное преимущество от реализации таких проектов – возможность получить льготу за создание рабочих мест и применить ее для снижения платы за изменение вида разрешенного использования других земельных участков, приобретенных под будущую жилую застройку.

Группа намерена профинансировать сделку за счет средств, привлеченных в ходе планируемого SPO Компании на Московской бирже. Такой механизм позволит расширить земельный банк без привлечения Группой дополнительного долга в условиях высоких процентных ставок. Группа ожидает, что интеграция АО «Бизнес-Недвижимость» в ее периметр, а также SPO состоятся до конца 2025 года.

Предварительные параметры и структура SPO

- Ожидается, что в рамках SPO будут размещены акции дополнительного выпуска по открытой подписке. Вопрос об увеличении уставного капитала МКПАО «Эталон Груп» вынесен на рассмотрение Внеочередного общего собрания акционеров Компании, которое состоится 29 сентября 2025 года.

- Все привлеченные в ходе SPO средства поступят в Компанию (100% cash-in).

- Точный объем SPO будет ориентирован на размер Сделки по приобретению АО «Бизнес-Недвижимость», но окончательно определен исходя из цены акций Группы «Эталон» и рыночной конъюнктуры на момент SPO.

- Участие в SPO будет доступно широкому кругу инвесторов: ожидается, что акции Компании будут включены во второй уровень листинга.

- Акционеры МКПАО «Эталон Груп» будут обладать преимущественным правом приобретения акций в рамках размещения.

- Цена SPO будет установлена после формирования книги заявок.

- Группа ожидает, что SPO состоится до конца 2025 года.

В июле 2025 года Компания завершила редомициляцию и автоматическую конвертацию глобальных депозитарных расписок (ГДР) Etalon Group PLC в обыкновенные акции МКПАО «Эталон Груп». Компания подала заявку на включение акций во второй уровень листинга Московской биржи и ожидает, что торги начнутся в начале сентября 2025 года.

Президент Группы «Эталон» Михаил Бузулуцкий отметил:

«Приобретение компании «Бизнес-Недвижимость» – новый источник роста и качественной трансформации нашего бизнеса. В условиях дефицита перспективных для девелопмента участков в крупнейших городах мы получаем возможность в короткие сроки пополнить земельный банк активами с девелоперским потенциалом более 200 тыс. м2 и кратно расширить портфель нашего премиального бренда AURIX за счет площадок в Москве и Санкт-Петербурге.

Приобретаемый портфель полностью соответствует нашей стратегии, направленной на диверсификацию бизнеса и увеличение доли премиальных проектов. Группа «Эталон» – один из немногих девелоперов, обладающих компетенциями для реализации потенциала активов компании «Бизнес-Недвижимость». За последние годы мы накопили значительный опыт сделок M&A. В 2019–2022 годах Группа «Эталон» приобрела портфели застройщика «Лидер-Инвест» с точечными премиальными проектами в Москве, а также российского подразделения «ЮИТ», увеличив свой земельный банк на 2,5 млн м2. Мы рассчитываем, что интеграция нового актива пройдет так же быстро и не потребует дополнительных затрат.

Расширение доли премиального сегмента в нашем портфеле, а также его диверсификация за счет офисной недвижимости будет способствовать дальнейшему росту бизнеса и повышению его устойчивости. Несмотря на пока еще невысокую долю премиума в нашем предложении, это сегмент уже сейчас демонстрирует устойчивый рост продаж в 1,5 раза и позволяет увеличивать масштабы бизнеса. Кроме того, строительство коммерческой недвижимости позволяет использовать льготы за создание мест приложения труда, и в частности – снижать плату за изменение вида разрешенного использования участков под будущее жилищное строительство.

Мы планируем профинансировать сделку за счет поступлений от размещения дополнительного выпуска акций МКПАО «Эталон Груп» после получения соответствующего одобрения со стороны общего собрания акционеров. Таким образом, мы обеспечим расширение своего портфеля без наращивания долговой нагрузки в условиях высоких процентных ставок.

Мы рассчитываем, что размещение акций по открытой подписке даст возможность широкому кругу акционеров Компании проинвестировать в развитие новых активов. В частности, крупнейший акционер Группы «Эталон» – ПАО АФК «Система» – рассматривает возможность принять участие в SPO при условии получения необходимых одобрений».

Группа «Эталон» 28 августа 2025 года проведет День инвестора, в ходе которого руководство Компании расскажет о финансовых итогах первого полугодия, а также поделится стратегией роста в связи с приобретением АО «Бизнес-Недвижимость». Посмотреть видеопрезентацию можно по адресу: https://investor-day.etalongroup.com/.

Это и другие объявления доступны на веб-сайте Группы «Эталон» по адресу: https://www.etalongroup.com/news/.

2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица:

не применимо

2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица:

не применимо

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг:

акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-17142-А от 20.06.2025г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10C1L6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXXR

2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия):

28.08.2025г.

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности ______________ О.Ю. Эйчис

(подпись)

3.2. Дата «28» августа 2025 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru