ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "СФО Столичные дороги Магистральная Инвест" - Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценн

Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Столичные дороги Магистральная Инвест»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125375, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Гнездниковский, д. 1, стр. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700238883

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703212728

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00920-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39488

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.10.2025

2. Содержание сообщения

РАСКРЫВАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ АДРЕСОВАНА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ

2.1. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг:

облигации индексируемые процентные неконвертируемые бездокументарные с залоговым обеспечением, предназначенные для квалифицированных инвесторов, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4-01-00920-R от 06.08.2025; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10CBY2; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBXSXB (далее – «Облигации»).

2.2. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Столичные дороги Магистральная Инвест» (далее – «Эмитент») информирует владельцев Облигаций о нижеследующем.

В настоящем сообщении используются следующие термины:

«Агент Кредиторов» означает лицо, действующее от имени и в интересах Кредиторов в качестве агента кредиторов на основании Межкредиторского соглашения. На дату Межкредиторского соглашения Агентом Кредиторов является Банк.

«Банк» означает «Газпромбанк» (Акционерное общество) (ОГРН 1027700167110).

«Бридж Кредитный Договор 2» означает договор об открытии кредитной линии, заключаемый в целях финансирования Проекта, в том числе рефинансирования задолженности Концессионера по договору об открытии кредитной линии № 774/25-КЛ от 21 июля 2025 года (бридж кредитный договор 1). Стороны бридж кредитного договора 1 и Бридж Кредитного Договора 2: Банк в качестве кредитора и Концессионер в качестве заемщика.

«Договоры Финансирования» означает (a) каждый Кредитный Договор; и (b) Долгосрочный Договор Займа.

«Долгосрочный Договор Займа» означает договор займа, заключаемый в целях финансирования Проекта, в том числе рефинансирования задолженности Концессионера по договору займа № ДОГ-250718-1-АГ от 18 июля 2025 (бридж договор займа). Стороны Долгосрочного Договора Займа: Оригинатор в качестве займодавца и Концессионер в качестве заемщика. Права требования Оригинатора по возврату займа будут уступлены в пользу Эмитента и переданы в залог по Облигациям.

«Долгосрочный Кредитный Договор» означает кредитный договор, заключаемый в целях финансирования Проекта, в том числе рефинансирования задолженности Концессионера по Бридж Кредитному Договору 2. Долгосрочный Кредитный Договор будет заключен между Банком в качестве кредитора и Концессионером в качестве заемщика.

«Концедент» означает город Москва.

«Концессионер» означает Общество с ограниченной ответственностью "Дороги Москвы – Магистральная" (ОГРН 1247700535378).

«Концессионное соглашение» означает концессионное соглашение от 25 апреля 2025 года о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги общего пользования города Москвы – участка линейного объекта улично-дорожной сети от Ленинградского шоссе до 3-й Магистральной улицы между Концедентом в качестве концедента и Концессионером в качестве концессионера.

«Кредитные Договоры» означает (a) Бридж Кредитный Договор 2; и (b) Долгосрочный Кредитный Договор.

«Кредиторы» означает:

(a) Банк;

(b) Оригинатора (с момента заключения Межкредиторского соглашения и до момента перехода всех прав Оригинатора по Долгосрочному Договору Займа в пользу Эмитента при условии, что обязательства Оригинатора по предоставлению финансирования по Долгосрочному Договору Займа были исполнены в полном объеме или прекращены иным образом, а также с момента перехода ему прав по Долгосрочному Договору Займа от Эмитента в порядке, предусмотренном решениями о выпуске Облигаций);

(c) Эмитент (с момента перехода на Эмитента любых прав по Долгосрочному Договору Займа);

(d) с даты соглашения о присоединении в порядке, определенном Межкредиторским соглашением – лицо, присоединившееся к Межкредиторского соглашения в качестве Кредитора,

которые в каждом случае не перестали быть стороной Договоров Финансирования в качестве займодавцев (кредиторов) в соответствии с условиями Договоров Финансирования и (или) применимого законодательства (в том числе в результате исполнения обязательств Концессионера по таким Договорам Финансирования или прекращения таких Договоров Финансирования иным образом).

«Оригинатор» означает Акционерное общество Управляющая компания "Столичные дороги" (ОГРН 1247700699663).

«Проект» означает реализуемый на основе Концессионного соглашения проект по финансированию, проектированию, строительству и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги общего пользования города Москвы – участка линейного объекта улично-дорожной сети от Ленинградского шоссе до 3-й Магистральной улицы.

«Управляющий Залогом» означает лицо, действующее от имени и в интересах Кредиторов в качестве управляющего залогом на основании Межкредиторского соглашения. На дату заключения Межкредиторского соглашения Управляющим Залогом является Банк.

2.2.1. Информация о факте заключения Межкредиторского соглашения

В связи с тем, что финансирование в рамках Договоров Финансирования предоставляются Концессионеру на цели реализации Концессионного соглашения и исполнения обязательств Концессионера по Концессионному соглашению, 22.09.2025 г. между Концессионером в качестве заемщика по Договорам Финансирования, Банком в качестве кредитора по Кредитным Договорам, Агента Кредиторов и Управляющего Залогом, Оригинатором в качестве займодавца по Долгосрочному Договору Займа и Эмитентом в качестве займодавца по Долгосрочному Договору Займа было заключено межкредиторское соглашение (далее и ранее – Межкредиторское соглашение).

2.2.2. Информация об основных условиях Межкредиторского соглашения

Межкредиторским соглашением, помимо прочего, определяются:

(i) порядок осуществления прав и обязательств Кредиторов по Договорам Финансирования, договорам, обеспечивающим исполнение обязательств Концессионера по Договорам Финансирования (включая прямое соглашение к Концессионному соглашению), и иным договорам и документам, заключаемым и выдаваемым на основании или в связи с Договорами Финансирования (далее совместно – Финансовые Документы), в том числе назначение Агента Кредиторов и Управляющего Залогом для осуществления действий от имени и в интересах Кредиторов. В частности, Межкредиторское соглашение предусматривает, что (a) осуществление Кредиторами действий (включая осуществление Кредиторами прав) по Финансовым Документам, в том числе принудительных действий, направленных на взыскание задолженности по Финансовым Документам, требует принятия решений Кредиторами в порядке, предусмотренном Межкредиторским соглашением (за исключением осуществления действий, которые в соответствии с условиями Межкредиторского соглашения не требуют принятия решений Кредиторами); (b) действия Кредиторов (включая осуществление Кредиторами прав) по Финансовым Документам, в том числе принудительные действия, направленные на взыскание задолженности по Финансовым Документам, осуществляются от их имени и в их интересах Агентом Кредиторов и Управляющим Залогом в порядке, предусмотренном Межкредиторским соглашением, и Кредиторы не вправе осуществлять указанные действия самостоятельно (за исключением осуществления действий, которые в соответствии с условиями Межкредиторского соглашения осуществляются Кредиторами самостоятельно);

(ii) порядок и очередность удовлетворения требований Кредиторов по Договорам Финансирования к Концессионеру. В частности, Межкредиторское соглашение предусматривает, что (a) обязательства Концессионера (и иных обязанных лиц по Финансовым Документам) по возмещению расходов и убытков Агента Кредиторов и Управляющего Залогом и уплате им вознаграждения, возникшие в связи с Финансовыми Документами, погашаются приоритетно по сравнению с иными обязательствами Концессионера (и иных обязанных лиц по Финансовым Документам) перед Кредиторами по Договорам Финансирования (и иным Финансовым Документам); (b) любое исполнение (включая денежные средства), полученное Кредиторами в погашение обязательств Концессионера по Договорам Финансирования в результате принудительной реализации их прав по Финансовым Документом (в том числе в результате досрочного истребования задолженности по Договорам Финансирования, обращения взыскания на любое обеспечение по Финансовым Документам (включая залоги), истребования сумм задолженности с Концедента на основании прямого соглашения к Концессионному соглашению, судебного истребования, истребования по исполнительной надписи нотариуса или списания на основе права безакцептного списания задолженности по Финансовым Документам, погашения задолженности по Договорам Финансирования за Концессионера любыми третьими лицами, а также в результате любых иных принудительных и аналогичных им действий), а также в досрочное погашение задолженности Концессионера перед Кредиторами по Договорам Финансирования, должно распределяться между всеми Кредиторами пропорционально размеру их требований по Договорам Финансирования по возврату сумм основного долга (включая любые капитализированные проценты) и начисленных процентов за пользование денежными средствами;

(iii) порядок уступки права и (или) передачи обязательств по Договорам Финансирования. В частности, Межкредиторское соглашение предусматривает, что (a) Кредитор, который совершает уступку прав и (или) передачу обязательств (полностью или в части) по Договорам Финансирования новому кредитору обязан обеспечить присоединение такого нового кредитора к Межкредиторскому соглашению путем подписания соглашения о присоединении в порядке, предусмотренном Межкредиторским соглашением, а также выполнить иные требования, предусмотренные Межкредиторским соглашением в отношении уступки прав и (или) передачи обязательств по Договорам Финансирования; (b) требования Кредитора, который не соблюдает положения Межкредиторского соглашения в отношении уступки прав и (или) передачи обязательств по Договорам Финансирования, и требования нового кредитора, который приобретает права и (или) обязательства в нарушение указанных положений Межкредиторского соглашения, к Концессионеру по Договорам Финансирования могут быть субординированы по отношению к требованиям иных Кредиторов к Концессионеру по Договорам Финансирования в порядке, предусмотренном Межкредиторским соглашением.

Исполнение обязательств Концессионера по Бридж Кредитному Договору 2, Долгосрочному Кредитному Договору и Долгосрочному Договору Займа будет обеспечено в том числе договором залога прав Концессионера по Концессионному соглашению. Исполнение обязательств Концессионера по Бридж Кредитному Договору 2, Долгосрочному Кредитному Договору и Долгосрочному Договору Займа может быть обеспечено также иным обеспечением (совместно с договором залога прав Концессионера по Концессионному соглашению – «Договоры обеспечения»).

Обеспечение (в том числе залоги), создаваемое по Договорам обеспечения, имеет равную очередность, с учетом ограничений, установленных Межкредиторским соглашением.

Права и обязательства Кредиторов по Договорам обеспечения (кроме договоров залога) осуществляются от их имени Агентом Кредиторов, назначаемым и действующим на основании Межкредиторского соглашения.

Права и обязательства залогодержателей по Договорам обеспечения, которые являются договорами залога, осуществляются от их имени Управляющим Залогом, назначаемым и действующим на основании Межкредиторского соглашения.

2.2.3. Информация о порядке ознакомления с содержанием Межкредиторского соглашения

Для целей ознакомления с содержанием Межкредиторского соглашения Эмитент обязуется предоставить копию Межкредиторского соглашения представителю владельцев Облигаций при условии принятия представителем владельцев Облигаций обязанностей по сохранению конфиденциальности в отношении сведений, содержащихся в Межкредиторском соглашении, за исключением случаев, когда раскрытие таких сведений необходимо в целях защиты интересов владельцев Облигаций.

2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица:

Межкредиторское соглашение заключено между сторонами:

- Концессионером: Общество с ограниченной ответственностью "Дороги Москвы – Магистральная", ОГРН: 1247700535378, ИНН: 9728139036, место нахождения: г. Москва;

- Оригинатором: Акционерное общество Управляющая компания "Столичные дороги", ОГРН: 1247700699663, ИНН: 9726086886, место нахождения: г. Москва;

- Банком: «Газпромбанк» (Акционерное общество), ОГРН: 1027700167110, ИНН: 7744001497, место нахождения: г. Москва;

- Эмитентом: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Столичные дороги Магистральная Инвест», ОГРН: 1257700238883, ИНН: 9703212728, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

2.4. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия).

14.10.2025 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АКРА РМ (ООО)

А.С. Мухин

3.2. Дата 14.10.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru