ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ГЛОРАКС" - Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГЛОРАКС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119602, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, ул Никулинская, д. 19, помещ. 1/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700688069

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9729387137

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16806-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38535; https://glorax.com/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.10.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:

GLORAX ПРИВЛЕК 2,1 МЛРД РУБЛЕЙ В ХОДЕ IPO

Первое публичное размещение акций на Московской бирже в 2025 году произошло со значительной переподпиской

Санкт-Петербург, 31 октября 2025 года – ПАО «Глоракс» (далее – «GloraX», «Компания» или «Группа»), один из лидеров российского рынка девелопмента жилой недвижимости по темпам региональной экспансии, мастер-девелопменту и комплексному развитию территорий, объявляет об успешном завершении первичного публичного размещения (далее – «IPO» или «Размещение») обыкновенных акций (далее – «Акции») и о начале торгов Акциями на Московской бирже.

РЕЗУЛЬТАТЫ IPO:

• Размер IPO составил 2,1 млрд рублей. Размещение стало первым IPO на Московской бирже в 2025 году. Цена одной Акции в рамках Размещения составила 64 рубля, что соответствует рыночной капитализации Компании около 18,1 млрд рублей с учетом дополнительной эмиссии Акций.

• Несмотря на сложные рыночные условия IPO привлекло большой интерес со стороны инвесторов, что отразилось в значительной переподписке объема Размещения.

• По итогам Размещения доля Акций в свободном обращении (free-float) составляет порядка 11,6% от увеличенного акционерного капитала Компании без учета итогов стабилизации.

• Размещение состояло исключительно из Акций, выпущенных Компанией в рамках дополнительной эмиссии (cash-in). Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии роста и дальнейшее развитие Компании, снижение долговой нагрузки, а также другие общекорпоративные цели.

• В рамках Размещения был структурирован механизм стабилизации в размере около 15% от базового размера IPO, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов Акциями на Московской бирже.

• Для инвесторов, принявших участие в IPO и непрерывно владевших Акциями до окончания периода, состоящего из 365 календарных дней с момента начала торгов, контрольного периода и периода акцепта, предусмотрена безотзывная публичная оферта (далее – «Оферта» [1]) на выкуп Акций по цене, эквивалентной цене Размещения + 19,5%, если цена Акции через год окажется ниже цены IPO [2]. В ограниченном объёме Оферта распространяется и на Акции, приобретённые в течение 30 календарных дней после даты начала торгов. Полный текст Оферты опубликован на официальном сайте Компании: https://glorax.com/investors и на странице Компании на сайте ЦРКИ «Интерфакс» по адресу: https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38535&type=10.

• Компания, действующие акционеры и аффилированные с ними лица, а также менеджмент в рамках действующей программы долгосрочной мотивации взяли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение Акций (lock-up период), на период 180 дней с даты начала торгов Акциями на Московской бирже [3].

• Торги Акциями Компании начнутся сегодня, 31 октября 2025 года, под тикером GLRX и ISIN RU000A10CRQ4. Акции Компании включены во второй котировальный список на Московской Бирже.

Андрей Биржин, основатель и мажоритарный акционер GloraХ, прокомментировал:

«Выход на биржу открывает для GloraX новый этап развития в качестве публичной компании. Успешная стратегия и значительный потенциал роста российского рынка недвижимости стали основой успеха нашего IPO, и мы рады приветствовать новых акционеров, которые разделяют нашу уверенность в будущем компании.

Средства, привлечённые в ходе размещения, помогут GloraX реализовывать новые проекты и создавать комфортную, современную и устойчивую среду для жизни в регионах нашей страны.

Публичный статус — это высокая ответственность перед акционерами и партнёрами, а также требование к максимальной прозрачности бизнеса. Мы уже выстроили эффективную систему корпоративного управления и будем последовательно повышать её уровень, укрепляя доверие рынка и создавая долгосрочную ценность для клиентов, сотрудников, партнёров и акционеров».

Дмитрий Кашинский, президент GloraХ, прокомментировал:

«Размещение акций на Московской бирже стало результатом системной работы нашей команды и последовательной реализации стратегии, направленной на рост эффективности и масштабирование бизнеса. Мы подошли к IPO как зрелая, прибыльная и финансово устойчивая компания с понятной бизнес-моделью и сильным потенциалом дальнейшего развития. Привлеченные средства позволят ускорить реализацию проектов и усилить позиции GloraX на ключевых региональных рынках. Мы благодарны инвесторам за доверие и уверены, что начало торгов станет отправной точкой нового этапа роста компании».

ПАРАМЕТРЫ АЛЛОКАЦИИ:

Сделка не предполагала наличия приоритетной аллокации отдельным группам инвесторов, в том числе сотрудникам и партнерам Компании.

Компания придерживалась объявленных ранее принципов аллокации, стремясь аллоцировать основную часть Размещения на розничных инвесторов.

Аллокация определялась независимо от брокера, через которого происходило участие в IPO, и независимо от того, когда была получена заявка в течение периода сбора заявок.

Аллокация розничным инвесторам:

Аллокация розничных заявок осуществлялась следующим образом: к каждой ступени объёма заявки применялся свой фиксированный процент аллокации – нижние по объему ступени аллоцировались по более высоким процентам, которые снижались по мере роста объёма. Итоговая аллокация по заявке определялась как сумма аллокаций по всем пройденным ступеням в пределах установленных порогов:

• до 5 тыс. руб. (включительно): 100%;

• от 5 тыс. руб. до 1 млн руб. (включительно): 60%;

• от 1 до 5 млн руб. (включительно): 45%;

• от 5 до 10 млн руб. (включительно): 40%;

• от 10 млн руб. и выше: около 35%.

• Итоговая аллокация инвестора могла несколько отличаться с учетом округления.

Для целей аллокации учитывалась сумма всех заявок, поданных инвестором (идентификация проходила по паспортным данным).

Минимальная гарантированная аллокация одному розничному инвестору по итогам сбора заявок составила 1 Акцию. Максимальный размер аллокации на одного розничного инвестора составил 15 млн рублей.

Аллокация институциональным инвесторам:

Значение максимального размера аллокации для одного институционального инвестора также составило 15 млн рублей.

МЕХАНИЗМ СТАБИЛИЗАЦИИ:

• Максимальный размер стабилизационного пакета: 4 375 000 акций (около 15% от базового размера Размещения).

• Период стабилизации: 30 календарных дней после начала торгов Акциями на Московской бирже – с 31 октября по 1 декабря 2025 г.

• Механизм стабилизации предполагает исключительно покупки Акций стабилизационным агентом на открытом рынке.

• Наименование стабилизационного агента: ПАО Совкомбанк.

• Ожидаемая доля Акций в свободном обращении по итогам IPO без использования стабилизации: 11,6%.

• Ожидаемая доля Акций в свободном обращении по итогам IPO при выкупе стабилизационного пакета в полном объеме: 10,1%.

Эмиссионные документы, а также вся необходимая дополнительная информация о результатах IPO доступны на официальном сайте Компании: https://glorax.com/investors и на странице Компании на сайте ЦРКИ «Интерфакс» по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38535.

***

Настоящее сообщение предоставлено исключительно в информационных целях. Оно не является проспектом ценных бумаг, решением о выпуске ценных бумаг, предложением ценных бумаг, рекламой ценных бумаг, приглашением принять участие в подписке на ценные бумаги, публичной или иной офертой либо предложением делать оферты о продаже, покупке, обмене или иной передаче ценных бумаг и не может рассматриваться или толковаться как что-либо из вышеперечисленного. Настоящее сообщение также не является заверением, гарантией, обещанием или обязательством какого-либо лица в отношении предложения, продажи или передачи ценных бумаг и не может рассматриваться или толковаться таким образом.

Настоящее сообщение не является рекомендацией, в том числе индивидуальной инвестиционной рекомендацией (в значении, определенном в Федеральном законе от 22 апреля 1996 года № 39 ФЗ «О рынке ценных бумаг»), в отношении ценных бумаг Компании или любых иных ценных бумаг или любых активов, упомянутых в нем. До принятия инвестиционного решения о совершении или несовершении операций с акциями Компании необходимо в том числе ознакомиться с проспектом ценных бумаг в отношении обыкновенных акций Компании и иной информацией, раскрытой на странице Компании в сети Интернет: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38535.

Информация, представленная в настоящем сообщении, может существенно меняться. Настоящее сообщение не содержит исчерпывающей информации о Группе. Любая информация о планах, прогнозах и будущих результатах, содержащаяся в настоящем сообщении, может существенно отличаться от фактов и событий, которые наступят в будущем. Такая информация не является заверением, гарантией, обещанием или обязательством какого-либо лица относительно планов, прогнозов и будущих результатов и не может рассматриваться или толковаться таким образом.

Компания, любые иные лица, входящие с Компанией в группу лиц, их аффилированные или иным образом связанные с ними лица, работники, должностные лица, представители, агенты, советники и консультанты не принимают никакой ответственности ни за какие убытки, прямые или косвенные, возникшие в результате использования настоящего сообщения или информации, содержащейся в настоящем сообщении.

Получение настоящего сообщения или любой содержащейся в нем информации в отдельных юрисдикциях может быть ограничено законом или подзаконным регулированием либо запрещено. Настоящее сообщение не предназначено для передачи и использования любыми лицами в юрисдикциях, в которых настоящее сообщение, какая-либо указанная в нем информация, ее передача или получение могут быть признаны незаконными. Лицо, получившее настоящее сообщение, считается проинформированным относительно необходимости соблюдения соответствующих ограничений.

***

[1] Оферент: ООО СЗ «Антарес», 100% дочернее общество Компании.

[2] Т.е. если хотя бы в одну из пяти последовательных основных торговых сессий, проводимых ПАО Московская Биржа, начиная с даты, наступающей через 365 дней с даты начала торгов Акциями, Средневзвешенная цена WAP на Акции, опубликованная ПАО Московская Биржа, будет ниже Цены размещения, как эти термины определены в Оферте.

[3] Исключения возможны при условии, что новые владельцы Акций примут на себя аналогичные обязательства по соблюдению ограничений на отчуждение Акций, и это не приведет к увеличению количества Акций в свободном обращении. Исключения предусматривают любые сделки с Акциями между действующими акционерами, эмитентом и аффилированными с ними лицами, банками-организаторами.

2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо.

2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: не применимо.

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16806-А, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 22.05.2024, регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-16806-A, дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 17.09.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10CRQ4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 31.10.2025.

3. Подпись

3.1. Юрисконсульт (Доверенность №б/н от 11.10.2022)

С.В. Репин

3.2. Дата 31.10.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru