ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО ДОМ.РФ - Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг(часть 1 из 2)

Сообщение о существенном факте

«Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ДОМ.РФ»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700262270

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729355614

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00739-А

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263

https://дом.рф

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 10 ноября 2025 года

2. Содержание сообщения

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: пресс-релиз

ПАО ДОМ.РФ объявляет о намерении провести первичное публичное размещение (IPO) акций на Московской Бирже.

ПАО ДОМ.РФ (далее – «ДОМ.РФ», «Компания» и совместно с подконтрольными организациями, которые входят в периметр консолидации финансовой отчетности Компании в соответствии с правилами МСФО – «Группа»), одна из крупнейших российских финансовых групп, обладающая статусом единого института развития в жилищной сфере, объявляет о намерении провести первичное публичное размещение (далее – «IPO» или «Размещение») обыкновенных акций (далее – «Акции») с листингом на ПАО Московская Биржа (далее – «Московская Биржа»).

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ IPO

• Компания планирует получение листинга Акций и начало торгов на Московской Бирже в ноябре 2025 года. Ожидается, что Акции будут включены в котировальный список первого уровня Московской Биржи.

• Инвесторам будут предложены исключительно Акции, выпускаемые в рамках дополнительной эмиссии Компании. Все привлеченные в ходе Размещения средства будут направлены на реализацию стратегии дальнейшего роста и развития бизнеса.

• Российская Федерация как действующий акционер ДОМ.РФ не намерена продавать принадлежащие ей Акции в рамках Размещения, сохранив мажоритарную долю в капитале после Размещения.

• Компания приняла на себя обязательства перед банками-организаторами Размещения, ограничивающие отчуждение Акций в течение 180 дней после Размещения.

• Количество Акций, размещаемых в рамках IPO, будет определено по результатам сбора книги заявок и объявлено позднее в пределах срока действия, зарегистрированного Банком России проспекта ценных бумаг.

• В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации Акций, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов на Московской Бирже.

• Размещение предполагает открытую подписку на Акции и будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов.

• Заявки на приобретение Акций можно будет подать через ведущих российских брокеров. Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы позднее.

Параметры размещения, эмиссионные документы и иная необходимая дополнительная информация будут доступны на официальном сайте Компании: https://domrf.ru/investors/ и на странице Компании на сайте ООО «Интерфакс-ЦРКИ» по адресу https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263.

Виталий Мутко, Генеральный директор ПАО ДОМ.РФ:

ДОМ.РФ с 1997 года формирует условия для роста жилищной сферы. За эти годы мы создали целые рынки, стояли у истоков ипотечного кредитования, секьюритизации, стандартов финансирования жилищного строительства. Наши решения помогают повышать качество жизни людей по всей стране.

Сегодня ДОМ.РФ входит в ТОП-6 крупнейших финансовых организаций России по объему активов. За последние 5 лет мы выросли в 5 раз и планируем удвоить размер нашего бизнеса к 2030 году. Размещение акций компании на бирже станет результатом масштабной работы тысяч сотрудников, которые как одна команда, выводили ДОМ.РФ на новый уровень рентабельности, прозрачности и корпоративного управления.

IPO ДОМ.РФ – это новая страница в истории не только нашей организации, но и всего российского фондового рынка. Инвесторы получат долю в компании, которая обладает высоким потенциалом раскрытия акционерной стоимости, стабильно платит дивиденды и продолжает стремительно расти.

КЛЮЧЕВЫЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

ДОМ.РФ является одной из крупнейших российских финансовых групп. Компания совмещает в себе традиционные банковские продукты, уникальные и небанковские направления бизнеса, цифровые решения в жилищной сфере, а также реализует функции института развития, необходимые для достижения стратегических целей государства в области жилищной политики, в том числе повышения качества и доступности жилья.

ДОМ.РФ был основан в 1997 году и стоял у истоков создания ключевых финансовых механизмов, обеспечивающих динамичное развитие жилищной сферы в России. ДОМ.РФ сформировал современный ипотечный рынок, стал пионером ипотечной секьюритизации, участвовал в разработке дизайна реформы проектного финансирования с использованием эскроу-счетов для строительства жилой недвижимости, создал рынок цивилизованной аренды для физических и юридических лиц, а также платформу финансирования инфраструктурных проектов.

ДОМ.РФ обладает уникальным регуляторным статусом единого института развития в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – «Закон № 225-ФЗ»), обеспечивающим дополнительную устойчивость бизнеса Группы за счет наличия иммунитета от банкротства (в соответствии со ст. 6 Закона № 225-ФЗ) и ряда других преимуществ.

Структура Группы определяется ключевыми направлениями ее деятельности и включает в себя банковский бизнес, небанковский бизнес, цифровой бизнес и функции института развития.

Банковский бизнес

• Проектное финансирование. Проектное финансирование – одно из основных направлений деятельности ДОМ.РФ. Сегодня Группа – системный игрок на рынке проектного финансирования и входит в ТОП-3 крупнейших кредиторов по объему строящегося жилья с использованием счетов эскроу и по географии кредитования застройщиков по состоянию на конец 2024 года (по данным АО «Эксперт РА»).

• Ипотека и розничный бизнес. Группа является одним из основных участников рынка ипотеки и занимает ТОП-4 позицию на рынке ипотечного кредитования (по данным АО «Эксперт РА»). Активная розничная клиентская база по состоянию на конец 2024 года превысила 500 тыс. человек, что формирует значительный потенциал дальнейшего расширения проникновения розничных продуктов и сервисов.

Небанковский бизнес

• Вовлечение земель. ДОМ.РФ обладает статусом агента Российской Федерации на основании Федерального закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства, созданию объектов туристской инфраструктуры и иному развитию территорий» в части вовлечения и реализации федеральных земель и расположенных на них объектов недвижимости. С 2008 года с участием ДОМ.РФ было вовлечено в полезное использование 48,5 тысяч га земельных участков, на которых построено 30,6 млн кв. м жилья (по состоянию на дату утверждения проспекта ценных бумаг (06.08.2025).

• Финансирование строительства инфраструктуры. Группа осуществляет содействие привлечению инвестиций для финансирования долгосрочных инфраструктурных проектов через выпуск стандартизированных облигаций с поручительством ДОМ.РФ.

• Арендное жилье. ДОМ.РФ обеспечивает развитие арендного жилья в России и создает рынок цивилизованной институциональной аренды. В портфеле Группы более 80 проектов с более чем 20 тыс. квартир (по состоянию на дату утверждения проспекта ценных бумаг (06.08.2025). Заполняемость арендного фонда превышает 98%, что позволяет генерировать устойчивый и прогнозируемый денежный поток.

• Секьюритизация ипотечных портфелей. ДОМ.РФ стоял у истоков ипотечной секьюритизации в России. Сегодня ипотечные ценные бумаги ДОМ.РФ – это стандарт ипотечной секьюритизации в России, который представляет 99% всех ипотечных ценных бумаг на рынке и является самостоятельным классом активов с широкой базой инвесторов.

• Лифтостроение. Входящий в Группу ДОМ.РФ лифтостроительный завод является крупнейшим производителем лифтов в России с долей рынка свыше 20% за 2024 год. По итогам 2024 года объем производства лифтов Группы превысил 7 тыс. шт.

Цифровой бизнес

ДОМ.РФ развивает цифровую экосистему, объединяющую инфраструктуру и перспективные коммерческие сервисы для государства, бизнеса и граждан, совершенствуя цифровой ландшафт строительной отрасли с одновременным накоплением уникальной базы больших данных, что открывает возможность отслеживать новые проекты в сфере жилищного строительства, оценивать их привлекательность и предлагать продукты ДОМ.РФ в рамках проектов. Группой успешно реализуется более 40 цифровых решений (включая коммерческие продукты, такие как маркетплейс недвижимости, аналитические отчеты и др.) со значительным потенциалом дальнейшей монетизации, которыми пользуются более 7,3 млн физических лиц и более 18 тыс. юридических лиц (по состоянию на дату утверждения проспекта ценных бумаг (06.08.2025).

Функции развития

ДОМ.РФ выполняет функции развития, необходимые для достижения стратегических целей государства в области жилищной политики, в том числе повышения доступности ипотечного кредитования для граждан через реализацию государственных программ поддержки в жилищной сфере, формирования комфортной городской среды, а также развития кадрового потенциала в архитектурной и градостроительной областях.

ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

1. Исключительное положение и лидирующие позиции в отраслях, стратегически значимых для экономики страны и высоким потенциалом роста

Сильной стороной Группы является накопленная многолетняя экспертиза на рынке жилищного строительства – одного из крупнейших и наиболее значимых секторов российской экономики. Сектор жилищного строительства является национальным приоритетом развития страны и обладает большим потенциалом роста – в соответствии с национальными целями развития Российской Федерации ожидается рост объемов ввода жилья до ок. 120 млн кв. м в год к 2030 г. (Целевые показатели национального проекта «Инфраструктура для жизни») на фоне следующих ключевых факторов:

• Низкий уровень обеспеченности населения жильем по сравнению с развитыми странами;

• Потребность в реновации существенной доли жилого фонда.

Уникальный статус института развития и положение ДОМ.РФ в жилищной сфере обеспечивают дополнительные конкурентные преимущества за счет естественного доступа к ключевым участникам рынка и возможности непосредственно участвовать в формировании рынка и его трансформации.

Группа входит в ТОП-6 крупнейших финансовых организаций по объему активов (по данным опубликованной МСФО отчетности компаний по состоянию на 30.09.2025 (за исключением АО «АЛЬФА-БАНК», АО ЮниКредит Банк и АО «Райффайзенбанк» - данные https://www.banki.ru) и занимает лидирующие позиции на ключевых рынках присутствия:

• ТОП-1 на рынке секьюритизации ипотечных кредитов (по данным Компании и АО «Эксперт РА»);

• ТОП-1 на рынке арендного жилья (по данным Компании и АО «Эксперт РА»);

• ТОП-3 на рынке проектного финансирования (по данным Компании и АО «Эксперт РА»);

• ТОП-4 на рынке ипотечного кредитования (по данным Компании и АО «Эксперт РА»).

2. Устойчивая бизнес-модель с фокусом на прибыльные направления

Диверсификация направлений деятельности ДОМ.РФ обеспечивает устойчивость бизнес-модели на различных этапах экономического цикла.

Продукты ДОМ.РФ востребованы участниками рынка на каждом этапе цепочки создания стоимости в жилищной сфере и финансовом секторе: от вовлечения земель, их градостроительной подготовки и обеспечения финансовых ресурсов бизнесу на строительство жилья и инфраструктуры, до классических банковских продуктов и секьюритизации выданных ипотечных кредитов. Экосистема жилищного строительства с набором продуктов и услуг, которые могут использоваться участниками рынка вместе или по отдельности, позволяет Группе получать синергии между различными направлениями деятельности и создавать дополнительную стоимость как внутри отдельных направлений, так и на уровне Группы в целом.

3. Динамично растущий бизнес с высокой прибыльностью

За последние 5 лет бизнес-модель Компании доказала свою эффективность и низкую подверженность внешним рискам: ДОМ.РФ стабильно зарабатывает прибыль даже в условиях повышенной неопределенности. Диверсифицированная структура операционного дохода (40% (структура операционного дохода до исключения межсегментных операций) операционного дохода Группы в 2024 году было сгенерировано комиссионным, не подверженным процентному риску, бизнесом (операционный доход от сегментов, бизнес которых носит преимущественно комиссионную природу: Вовлечение земельных участков, Арендное жилье, Секьюритизация, СОПФ, Лифтостроение, Цифровой бизнес и Прочее) обуславливает фундаментальную устойчивость бизнеса Группы.

ДОМ.РФ демонстрирует внушительный рост финансовых показателей: за 2020–2024 гг. операционный доход увеличился с 51,6 млрд руб. до 118,1 млрд руб. (СГТР ’20-’24 – 23,0%) (среднегодовой темп роста) благодаря масштабированию существующих бизнес-направлений, усилению синергии между ними, а также активному развитию новых. При этом Компания эффективно конвертирует рост масштабов бизнеса в чистую прибыль, увеличивающуюся с опережающими темпами – чистая прибыль выросла в 2020–2024 гг. с 26,3 до 65,8 млрд руб. (СГТР ’20-’24 – 25,7%).

Средний уровень рентабельности капитала ДОМ.РФ в 2020-2024 гг. (18%) превышает уровень рентабельности крупнейших российских банков за аналогичный период (группа включает показатели: ПАО «Сбербанк», Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО), АО «Альфа-Банк», АО «Россельхозбанк», АО «ТБанк», ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Банк «Санкт-Петербург») (17%), при этом в кризисные периоды рентабельность капитала ДОМ.РФ (15% в 2022 году) существенно превосходит показатели крупнейших российских банков.

По результатам 9 месяцев 2025 года рентабельность капитала Группы превысила 21%, а показатель операционной эффективности (CIR) снизился до 25%. При этом Группа стабильно поддерживает один из самых низких в отрасли показателей стоимости риска (COR), составивший по итогам 9 месяцев 2025 года 0,6%, что демонстрирует консервативный подход к управлению рисками, высокий уровень эффективность системы риск-менеджмента и успешную работу ДОМ.РФ над поддержанием высокого качества активов. Ведущие рейтинговые агентства высоко оценивают собственную кредитоспособность ДОМ.РФ и отмечают его системную значимость в реализации приоритетных задач государства в жилищной сфере.

Высокая прибыльность позволяет Группе поддерживать стабильно высокий уровень дивидендных выплат. Так, средний коэффициент выплат ДОМ.РФ за последние 15 лет (2010-2024 гг.) составил 45%, а общий объем выплаченных с 2010 года дивидендов превысил 140 млрд руб.

4. Возможности для реализации стратегии прибыльного роста

Группа обладает всеми необходимыми инструментами для расширения присутствия в жилищной сфере и финансовом секторе с сохранением эффективности в интересах акционеров, дальнейшей диверсификации кредитного портфеля и источников фондирования, а также увеличения кросс-продаж в совокупности с оптимизацией расходов.

Достижение целевых показателей стратегии будет реализовано за счет работы по следующим направлениям:

• Масштабирование маржинальных бизнесов с высоким потенциалом роста: секьюритизация, проектное финансирование, финансирование инфраструктурных проектов;

• Развитие банковского бизнеса в смежных сегментах: трансформация банковского бизнеса в универсальную платформу интегрированных финансовых услуг для юридических и физических лиц;

• Развитие цифрового бизнеса: рост эффективности собственных цифровых каналов, монетизация коммерческих цифровых продуктов и запуск новых технологичных направлений бизнеса.

5. Лучшие практики корпоративного управления и информационной открытости

ДОМ.РФ системно и последовательного улучшает качество раскрытия финансовой и нефинансовой информации. С 2009 года ДОМ.PФ составляет консолидированную отчётность по МСФО, проводит ежеквартальные встречи инвесторов с участием менеджмента и готовит годовые отчеты, качество которых регулярно отмечается наградами Московской Биржи. Демонстрируя лучшие практики открытости и прозрачности, ДОМ.PФ обеспечивает возможность широкому кругу заинтересованных лиц самостоятельно проводить анализ деятельности компании, рынков присутствия и инвестиционного позиционирования для принятия взвешенных решений.

Группа привела в соответствие с лучшими практиками систему корпоративного управления:

• Наблюдательный совет состоит из 10 человек, включая трех независимых директоров, что соответствует требованиям котировального списка первого уровня Московской Биржи;

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru