ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО ДОМ.РФ - Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг(часть 1 из 2)

Сообщение о существенном факте

«Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ДОМ.РФ»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700262270

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7729355614

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00739-А

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://дом.рф;

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14 ноября 2025 года

2. Содержание сообщения

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: пресс-релиз

«ПАО ДОМ.РФ объявляет ценовой диапазон и начинает предварительный сбор заявок на участие в первичном публичном размещении акций (IPO)

ПАО ДОМ.РФ (далее – ДОМ.РФ, Компания и совместно с подконтрольными организациями, которые входят в периметр консолидации финансовой отчетности Компании в соответствии с правилами МСФО – Группа), одна из крупнейших российских финансовых групп, обладающая статусом единого института развития в жилищной сфере, объявляет о начале приема заявок на участие в первичном публичном размещении (далее – IPO или Размещение) дополнительного выпуска обыкновенных акций ДОМ.РФ (регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-00739-А от 15.12.2005, дата регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций: 26.08.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZFU5, CFI: ESVXFR) (далее – Акции) и о ценовом диапазоне для предварительных заявок в рамках Размещения.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ IPO

• Размещение будет осуществлено в биржевом порядке (на организованных торгах ПАО Московская Биржа (далее – Московская Биржа) с предварительным сбором заявок.

• Ценовой диапазон установлен на уровне от 1650 рублей до 1750 рублей за одну Акцию, что соответствует рыночной капитализации Компании от 267 млрд рублей до 283 млрд рублей, без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO.

• Период предварительного сбора заявок — с 10:00 14.11.2025 до 13:00 19.11.2025 по московскому времени, но может быть завершен досрочно по решению Компании. Заявки на приобретение Акций можно будет подать через ведущих российских брокеров.

• Ожидается, что объём Размещения, предлагаемый рыночным инвесторам, составит не менее 20 млрд рублей. Инвесторам будут предложены исключительно Акции дополнительного выпуска.

• Все привлеченные в ходе Размещения средства будут направлены на реализацию стратегии дальнейшего роста и развития бизнеса Компании. Российская Федерация как действующий акционер ДОМ.РФ не намерена продавать принадлежащие ей Акции в рамках Размещения.

• Компания получила уведомления от ряда институциональных инвесторов (далее – Якорные инвесторы) о намерении приобрести Акции на общую сумму более 10 млрд рублей исходя из цены не выше 1750 рублей за одну Акцию. К Якорным инвесторам относятся, в частности: АО «Астра УА», АО ВИМ Инвестиции, АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» и др.

• Окончательное количество размещенных Акций и общий размер привлеченных по итогам Размещения средств будут определены по результатам сбора книги заявок и объявлены в установленном порядке.

• В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации (далее – Стабилизация) размером около 10% минимального размера Размещения, который будет действовать в течение 30 календарных дней после начала торгов Акциями на Московской Бирже.

• Компания приняла на себя обязательства перед банками-организаторами IPO, ограничивающие отчуждение Акций в течение 180 дней после Размещения (содержание соответствующих обязательств более подробно раскрыто в разделе «Информация о наличии ограничений на отчуждение (обременение) акций Компании» настоящего пресс-релиза далее).

• Цена размещения Акций будет определена Наблюдательным советом Компании после формирования книги заявок, но не позднее даты начала Размещения.

• Ожидается, что торги Акциями с листингом на Московской Бирже начнутся 20 ноября 2025 года под тикером DOMRF и ISIN RU000A0ZZFU5. Ожидается, что Акции будут включены в котировальный список Первого уровня Московской Биржи.

• В соответствии с решениями Правительства Российской Федерации по внедрению программ долгосрочной мотивации (далее – ПДМ) в действующую систему вознаграждения топ-менеджмента публичных акционерных обществ с госучастием, в Компании готовится внедрение ПДМ под управлением профессионального оператора. Для целей указанной программы в рамках Размещения будет приобретен пакет Акций в количестве 2 285 714 шт. Такие Акции будут приобретены оператором ПДМ в рамках Размещения за счет средств Группы и на момент Размещения не будут рассматриваться в качестве акций, находящихся в свободном обращении. Минимальный объем Размещения не включает Акции, приобретаемые для цели ПДМ.

• Размещение предполагает открытую подписку на Акции и будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов.

• Параметры Размещения, эмиссионные документы и иная необходимая дополнительная информация доступны на официальном сайте Компании: https://дом.рф/investors/ipo/ и на странице Компании на сайте ООО «Интерфакс-ЦРКИ» по адресу https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263.

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СБОРЕ ЗАЯВОК

• В течение периода предварительного сбора адресных заявок участники торгов подают в адрес Компании адресные заявки с использованием системы торгов Московской Биржи. Время и порядок подачи заявок устанавливаются Московской Биржей.

• Заявки активируются в дату начала Размещения. Сообщение об определенной Компанией дате начала Размещения будет раскрыто отдельно.

ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЛЛОКАЦИИ

• Компания будет стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами. При этом Компания будет принимать решение по аллокации между розничными и институциональными инвесторами по результатам формирования книги заявок.

• Компания рассматривает возможность обеспечить приоритетную аллокацию Акций в размере до 100% для сотрудников ДОМ.РФ.

• Аллокация будет определяться независимо от брокера, через которого произойдет участие инвесторов в IPO.

• Во избежание сомнений, приведенные принципы определения аллокации должны рассматриваться во взаимосвязи с положениями действующего законодательства и порядком размещения Акций, указанных в проспекте ценных бумаг в отношении Акций и имеющих приоритетное значение для цели толкования положений настоящего пресс – релиза.

• Для целей определения аллокации институциональным инвесторам:

- Компания рассматривает возможность обеспечить приоритетную аллокацию Акций в размере 100% Якорным инвесторам.

- Компания будет учитывать время и/или указанную в заявке цену в отношении заявок институциональных инвесторов, в которых указана цена приобретения Акций, с учетом того, что заявки, поставленные ранее и по более высокой цене, могут рассматриваться как более предпочтительные для Компании.

- Значения минимального и максимального размера аллокации для одного институционального инвестора не установлены и будут определяться Компанией по итогам предварительного сбора заявок.

• Для целей определения аллокации розничным инвесторам:

- Компания рассматривает возможность применения индивидуального подхода к аллокациям крупных заявок розничных инвесторов.

- Розничный инвестор, подавший более 10 заявок, может не получить аллокации. Идентификация заявок розничного инвестора будет происходить по паспортным данным.

- Минимальная гарантированная аллокация одному розничному инвестору будет определяться Компанией по итогам предварительного сбора заявок, но составит не менее 1 Акции.

- Максимальный размер аллокации, приходящийся на одного розничного инвестора, может быть установлен Компанией по итогам предварительного сбора заявок.

- Аллокация будет определяться независимо от того, когда была получена заявка в течение периода предварительного сбора заявок.

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ОТЧУЖДЕНИЕ (ОБРЕМЕНЕНИЕ) АКЦИЙ КОМПАНИИ

• Во исполнение рекомендаций Банка России, изложенных в Информационном письме Банка России от 28.05.2024 № ИН-02-28/33 «О раскрытии информации при проведении публичного размещения акций», Компания приводит ключевую информацию о наличии ограничений на отчуждение (обременение) акций Компании.

• Круг лиц, принявших на себя обязательства по ограничению на отчуждение (обременение) акций Компании, и доля акций Компании, принадлежащих таким лицам:

- Компания, Компании принадлежит 0% размещенных акций.

• Основания возникновения ограничений на отчуждение (обременение) акций Компании (договор, иное основание):

- Договоры с банками-организаторами Размещения (далее - Организаторы) (Договор об оказании услуг организатора между Компанией и ООО ВТБ Капитал Трейдинг от 22.04.2025 № 02/4541-25; Договор об оказании услуг организатора между Компанией и АО «Сбербанк КИБ» от 22.04.2025 № 02/4540-25; Договор об оказании услуг организатора между Компанией и АО «ТБанк» от 22.04.2025 № 02/4542-25; Договор об оказании услуг организатора между Компанией и АО «АЛЬФА-БАНК» от 22.04.2025 № 02/4543-25).

Срок действия ограничений на отчуждение (обременение) акций Компании:

- 180 календарных дней (включительно) с даты начала Размещения (далее – Период запрета).

• Ограничения на совершение сделок с акциями Компании:

- В течение Периода запрета Компания обязуется перед Организаторами не совершать перечисленные ниже действия:

o увеличение уставного капитала Компании путем открытой подписки;

o передача, продажа, отчуждение акций Компании иным образом (в том числе заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, передача в доверительное управление, обременение);

o подготовка к отчуждению акций Компании;

o действия, которые приведут к тому, что дочерние организации Компании продадут, передадут, произведут отчуждение акций Компании иным образом.

• Компания также сообщает, что на момент публикации настоящего релиза в Прогнозный план приватизации (Прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2025 - 2027 годы, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 31 декабря 2019 года № 3260-р «Об утверждении прогнозного плана приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 2025 - 2027 годы»), утвержденный до 2027 года, акции Компании не включены.

КЛЮЧЕВЫЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

ДОМ.РФ является одной из крупнейших российских финансовых групп. Компания совмещает в себе традиционные банковские продукты, уникальные и небанковские направления бизнеса, цифровые решения в жилищной сфере, а также реализует функции института развития, необходимые для достижения стратегических целей государства в области жилищной политики, в том числе повышения качества и доступности жилья.

ДОМ.РФ создан в 1997 году и стоял у истоков создания ключевых финансовых механизмов, обеспечивающих динамичное развитие жилищной сферы в России. ДОМ.РФ сформировал современный ипотечный рынок, стал пионером ипотечной секьюритизации, участвовал в разработке дизайна реформы проектного финансирования с использованием эскроу-счетов для строительства жилой недвижимости, создал рынок цивилизованной аренды для физических и юридических лиц, а также платформу финансирования инфраструктурных проектов.

ДОМ.РФ обладает уникальным регуляторным статусом единого института развития в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», обеспечивающим дополнительную устойчивость бизнеса Группы за счет наличия иммунитета от банкротства (в соответствии со ст. 6 Закона № 225-ФЗ) и ряда других преимуществ.

Структура Группы определяется ключевыми направлениями ее деятельности и включает в себя банковский бизнес, небанковский бизнес, цифровой бизнес и функции института развития.

Банковский бизнес

Проектное финансирование. Проектное финансирование – одно из основных направлений деятельности ДОМ.РФ. Сегодня Группа – системный игрок на рынке проектного финансирования и входит в ТОП-3 крупнейших кредиторов по объему строящегося жилья с использованием счетов эскроу и по географии кредитования застройщиков по состоянию на конец 2024 года (по данным АО «Эксперт РА»).

Ипотека и розничный бизнес. Группа является одним из основных участников рынка ипотеки и занимает ТОП-4 позицию на рынке ипотечного кредитования (по данным АО «Эксперт РА»). Активная розничная клиентская база по состоянию на конец 2024 года превысила 500 тыс. человек, что формирует значительный потенциал дальнейшего расширения проникновения розничных продуктов и сервисов.

Небанковский бизнес

Вовлечение земель. ДОМ.РФ обладает статусом агента Российской Федерации на основании Федерального закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства, созданию объектов туристской инфраструктуры и иному развитию территорий» в части вовлечения и реализации федеральных земель и расположенных на них объектов недвижимости. С 2008 года с участием ДОМ.РФ было вовлечено в полезное использование 48,5 тысяч га земельных участков, на которых построено 30,6 млн кв. м жилья (по состоянию на дату утверждения проспекта ценных бумаг (06.08.2025).

Финансирование строительства инфраструктуры. Группа осуществляет содействие привлечению инвестиций для финансирования долгосрочных инфраструктурных проектов через выпуск стандартизированных облигаций с поручительством ДОМ.РФ.

Арендное жилье. ДОМ.РФ обеспечивает развитие арендного жилья в России и создает рынок цивилизованной институциональной аренды. В портфеле Группы более 80 проектов с более чем 20 тыс. квартир. Заполняемость арендного фонда превышает 98%, что позволяет генерировать устойчивый и прогнозируемый денежный поток (по состоянию на дату утверждения проспекта ценных бумаг (06.08.2025).

Секьюритизация ипотечных портфелей. ДОМ.РФ стоял у истоков ипотечной секьюритизации в России. Сегодня ипотечные ценные бумаги ДОМ.РФ – это стандарт ипотечной секьюритизации в России, который представляет 99% всех ипотечных ценных бумаг на рынке и является самостоятельным классом активов с широкой базой инвесторов.

Лифтостроение. Входящий в Группу ДОМ.РФ лифтостроительный завод является крупнейшим производителем лифтов в России с долей рынка свыше 20% за 2024 год. По итогам 2024 года объем производства лифтов Группы превысил 7 тыс. шт.

Цифровой бизнес

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru