ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО ДОМ.РФ - Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте

«Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ДОМ.РФ»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700262270

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7729355614

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00739-А

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://дом.рф;

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20 ноября 2025 года

2. Содержание сообщения

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: пресс-релиз

«ПАО ДОМ.РФ установило цену размещения по верхней границе ценового диапазона в рамках первичного публичного размещения акций (IPO)

ПАО ДОМ.РФ (далее – ДОМ.РФ, Компания и совместно с подконтрольными организациями, которые входят в периметр консолидации финансовой отчетности Компании в соответствии с правилами МСФО, – Группа), одна из крупнейших российских финансовых групп, обладающая статусом единого института развития в жилищной сфере, объявляет об успешном проведении первичного публичного размещения (далее — IPO или Размещение) и о начале торгов обыкновенными акциями ДОМ.РФ (регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-00739-А от 15.12.2005, дата регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций: 26.08.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZFU5, CFI: ESVXFR) (далее – Акции) на ПАО Московская Биржа (далее – Московская Биржа) 20 ноября 2025 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ IPO

• Цена Размещения составила 1 750 рублей за Акцию.

• Рыночная капитализация Компании с учетом средств, привлекаемых в рамках IPO, на момент начала торгов составит около 315 млрд рублей.

• Объем предложения институциональным и розничным инвесторам при Размещении составил 25 млрд рублей. Сверх этой суммы, в целях обеспечения механизма стабилизации, в рамках IPO Компания размещает Акции в объеме около 2 млрд рублей.

• Сотрудники Группы за счет собственных средств приобрели Акции Компании в объеме более 700 млн рублей.

• Для реализации программы долгосрочной мотивации сотрудников Компании были приобретены Акции в объеме 4 млрд рублей, которые находятся под управлением внешнего профессионального оператора.

• По итогам IPO доля размещенных Акций составляет 10,1% от увеличенного акционерного капитала Компании. Доля Российской Федерации в капитале Компании составит 89,9%.

• В рамках IPO Компания получила более 40 заявок от институциональных инвесторов, а также свыше 50 тысяч заявок от розничных инвесторов.

• Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на реализацию стратегии дальнейшего роста и развития бизнеса Компании. Размещение станет важным шагом для создания ликвидности Акций на Московской Бирже.

• Торги Акциями на Московской Бирже начнутся 20 ноября 2025 года в 16:00 часов по московскому времени под тикером DOMRF и ISIN RU000A0ZZFU5. Акции включены в котировальный список Первого уровня Московской Биржи.

• Компания также приняла на себя обязательства перед банками-организаторами IPO, ограничивающие отчуждение Акций в течение 180 дней после Размещения (содержание соответствующих обязательств более подробно раскрыто в разделе «Информация о наличии ограничений на отчуждение (обременение) акций Компании» настоящего пресс-релиза далее).

• Эмиссионные документы и иная необходимая дополнительная информация об IPO доступны на официальном сайте Компании: https://дом.рф/investors/ipo/ и на странице Компании на сайте ООО «Интерфакс-ЦРКИ» по адресу https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263.

Виталий Мутко, Генеральный директор ПАО ДОМ.РФ:

Мы открыли новую главу в истории ДОМ.РФ и всего российского фондового рынка. IPO – важнейшая часть реализации стратегии развития Компании, которая обеспечит динамичный рост бизнеса, увеличение акционерной стоимости и развитие жилищной сферы.

При подготовке размещения мы ориентировались на ведущие российские и мировые практики, и это оценили наши новые акционеры – мы получили свыше 50 тысяч заявок. Благодаря высокой инвестиционной привлекательности ДОМ.РФ войдет в топ-20 российских компаний по капитализации.

IPO ДОМ.РФ показывает, что наш фондовый рынок обладает высоким потенциалом роста и значительными ресурсами для развития российской экономики.

ПАРАМЕТРЫ АЛЛОКАЦИИ

• В рамках IPO Компания придерживается ранее объявленных принципов аллокации, стремясь обеспечить сбалансированное распределение Акций между розничными и институциональными инвесторами.

• Общий объем предложения институциональным и розничным инвесторам был распределен между различными категориями инвесторов в следующей пропорции: 70% — институциональным инвесторам, 30% — розничным инвесторам.

• Аллокация определялась независимо от брокера, через которого происходило участие в IPO.

Аллокация институциональным инвесторам:

• Якорным инвесторам (как этот термин определен в сообщении Компании от 14.11.2025, раскрытом по адресу https://дом.рф/media/news/pao-dom-rf-obyavlyaet-tsenovoy-diapazon-i-nachinaet-predvaritelnyy-sbor-zayavok-na-uchastie-v-pervich/?ysclid=mi7337hlju340482597) обеспечена аллокация Акций в размере около 90% от размера заявки.

• Аллокация институциональным инвесторам определялась с учетом времени получения заявки: заявки, полученные в первый день периода предварительного сбора заявок, рассматривались Компанией как более предпочтительные.

• Значения минимального и максимального размера аллокации институциональным инвесторам не устанавливались.

Аллокация розничным инвесторам:

• Компания обеспечила равномерное распределение Акций между розничными инвесторами.

• Аллокация розничным инвесторам распределялась вне зависимости от брокера и составила около 15% от размера заявки.

• Минимальная гарантированная аллокация одному розничному инвестору составила 5 Акций (меньшее количество было возможно, если заявка предусматривала количество Акций менее пяти или объем средств в рамках заявки был недостаточен для приобретения пяти Акций).

• Розничные инвесторы, подавшие более 10 заявок, не получили аллокации.

• Аллокация розничным инвесторам определялась независимо от того, когда была получена заявка в течение периода предварительного сбора заявок.

• Сотрудникам Компании была обеспечена аллокация в размере 100% от размера заявки.

МЕХАНИЗМ СТАБИЛИЗАЦИИ

• В рамках IPO структурирован механизм стабилизации.

• Максимальный размер стабилизационного пакета: 1 120 787 Акций.

• Период стабилизации: 30 календарных дней после начала торгов Акциями на Московской Бирже – с 20 ноября по 19 декабря 2025 года.

• Механизм стабилизации предполагает приобретение Акций агентом по стабилизации исключительно на открытом рынке. Акции, приобретенные агентом по стабилизации в ходе стабилизации (если таковые будут приобретены), будут выкуплены управляющей компанией под управлением внешнего профессионального оператора в течение Периода стабилизации на основании безотзывной оферты, выданной в адрес агента по стабилизации.

• Наименование агента по стабилизации: ООО ВТБ Капитал Трейдинг.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТЧУЖДЕНИЕ (ОБРЕМЕНЕНИЕ) АКЦИЙ КОМПАНИИ

• Во исполнение рекомендаций Банка России, изложенных в Информационном письме Банка России от 28.05.2024 № ИН-02-28/33 «О раскрытии информации при проведении публичного размещения акций», Компания приводит ключевую информацию о наличии ограничений на отчуждение (обременение) акций Компании.

• Круг лиц, принявших на себя обязательства по ограничению на отчуждение (обременение) акций Компании, и доля акций Компании, принадлежащих таким лицам:

Компания, Компании принадлежит 0% размещенных акций.

• Основания возникновения ограничений на отчуждение (обременение) акций Компании (договор, иное основание):

Договоры с банками-организаторами Размещения (далее – Организаторы) (Договор об оказании услуг организатора между Компанией и ООО ВТБ Капитал Трейдинг от 22.04.2025 № 02/4541-25; Договор об оказании услуг организатора между Компанией и АО «Сбербанк КИБ» от 22.04.2025 № 02/4540-25; Договор об оказании услуг организатора между Компанией и АО «ТБанк» от 22.04.2025 № 02/4542-25; Договор об оказании услуг организатора между Компанией и АО «АЛЬФА-БАНК» от 22.04.2025 № 02/4543-25).

• Срок действия ограничений на отчуждение (обременение) акций Компании:

180 календарных дней (включительно) с даты начала Размещения (далее – Период запрета).

• Ограничения на совершение сделок с акциями Компании:

В течение Периода запрета Компания обязуется перед Организаторами не совершать перечисленные ниже действия:

o увеличение уставного капитала Компании путем открытой подписки;

o передача, продажа, отчуждение акций Компании иным образом (в том числе заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, передача в доверительное управление, обременение);

o подготовка к отчуждению акций Компании;

o действия, которые приведут к тому, что дочерние организации Компании продадут, передадут, произведут отчуждение акций Компании иным образом.

• Согласно заявлению (источник информации: интервью РИА Новости https://ria.ru/20251118/siluanov-2055716811.html) Министра финансов Российской Федерации А.Г. Силуанова, государство в силу закона сохраняет контрольный пакет и не рассматривает возможность продажи акций ПАО ДОМ.РФ, ни в этом, ни в следующем году. Акции Компании не включены в Прогнозный план приватизации (Прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2025 - 2027 годы, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 31 декабря 2019 года № 3260-р «Об утверждении прогнозного плана приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 2025 - 2027 годы»), утвержденный до 2027 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

ДОМ.РФ является одной из крупнейших российских финансовых групп. Компания совмещает в себе традиционные банковские продукты, уникальные и небанковские направления бизнеса, цифровые решения в жилищной сфере, а также реализует функции института развития, необходимые для достижения стратегических целей государства в области жилищной политики, в том числе повышения качества и доступности жилья.

ДОМ.РФ создан в 1997 году и стоял у истоков создания ключевых финансовых механизмов, обеспечивающих динамичное развитие жилищной сферы в России. ДОМ.РФ сформировал современный ипотечный рынок, стал пионером ипотечной секьюритизации, участвовал в разработке дизайна реформы проектного финансирования с использованием эскроу-счетов для строительства жилой недвижимости, создал рынок цивилизованной аренды для физических и юридических лиц, а также платформу финансирования инфраструктурных проектов.

ДОМ.РФ обладает уникальным регуляторным статусом единого института развития в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», обеспечивающим дополнительную устойчивость бизнеса Группы за счет наличия иммунитета от банкротства (в соответствии со ст. 6 Закона № 225-ФЗ) и ряда других преимуществ.

Структура Группы определяется ключевыми направлениями ее деятельности и включает в себя банковский бизнес, небанковский бизнес, цифровой бизнес и функции института развития.

Банковский бизнес

• Проектное финансирование. Проектное финансирование – одно из основных направлений деятельности ДОМ.РФ. Сегодня Группа – системный игрок на рынке проектного финансирования и входит в ТОП-3 крупнейших кредиторов по объему строящегося жилья с использованием счетов эскроу и по географии кредитования застройщиков по состоянию на конец 2024 года (по данным АО «Эксперт РА»).

• Ипотека и розничный бизнес. Группа является одним из основных участников рынка ипотеки и занимает ТОП-4 позицию на рынке ипотечного кредитования (по данным АО «Эксперт РА»). Активная розничная клиентская база по состоянию на конец 2024 года превысила 500 тыс. человек, что формирует значительный потенциал дальнейшего расширения проникновения розничных продуктов и сервисов.

Небанковский бизнес

• Вовлечение земель. ДОМ.РФ обладает статусом агента Российской Федерации на основании Федерального закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства, созданию объектов туристской инфраструктуры и иному развитию территорий» в части вовлечения и реализации федеральных земель и расположенных на них объектов недвижимости. С 2008 года с участием ДОМ.РФ было вовлечено в полезное использование 48,5 тысяч га земельных участков, на которых построено 30,6 млн кв. м жилья (по состоянию на дату утверждения проспекта ценных бумаг (06.08.2025).

• Финансирование строительства инфраструктуры. Группа осуществляет содействие привлечению инвестиций для финансирования долгосрочных инфраструктурных проектов через выпуск стандартизированных облигаций с поручительством ДОМ.РФ.

• Арендное жилье. ДОМ.РФ обеспечивает развитие арендного жилья в России и создает рынок цивилизованной институциональной аренды. В портфеле Группы более 80 проектов с более чем 20 тыс. квартир. Заполняемость арендного фонда превышает 98%, что позволяет генерировать устойчивый и прогнозируемый денежный поток (по состоянию на дату утверждения проспекта ценных бумаг (06.08.2025).

• Секьюритизация ипотечных портфелей. ДОМ.РФ стоял у истоков ипотечной секьюритизации в России. Сегодня ипотечные ценные бумаги ДОМ.РФ – это стандарт ипотечной секьюритизации в России, который представляет 99% всех ипотечных ценных бумаг на рынке и является самостоятельным классом активов с широкой базой инвесторов.

• Лифтостроение. Входящий в Группу ДОМ.РФ лифтостроительный завод является крупнейшим производителем лифтов в России с долей рынка свыше 20% за 2024 год. По итогам 2024 года объем производства лифтов Группы превысил 7 тыс. шт.

Цифровой бизнес

ДОМ.РФ развивает цифровую экосистему, объединяющую инфраструктуру и перспективные коммерческие сервисы для государства, бизнеса и граждан, совершенствуя цифровой ландшафт строительной отрасли с одновременным накоплением уникальной базы больших данных, что открывает возможность отслеживать новые проекты в сфере жилищного строительства, оценивать их привлекательность и предлагать продукты ДОМ.РФ в рамках проектов. Группой успешно реализуется более 40 цифровых решений (включая коммерческие продукты, такие как маркетплейс недвижимости, аналитические отчеты и др.) со значительным потенциалом дальнейшей монетизации, которыми пользуются более 7,3 млн физических лиц и более 18 тыс. юридических лиц (по состоянию на дату утверждения проспекта ценных бумаг (06.08.2025).

Функции развития

ДОМ.РФ выполняет функции развития, необходимые для достижения стратегических целей государства в области жилищной политики, в том числе повышения доступности ипотечного кредитования для граждан через реализацию государственных программ поддержки в жилищной сфере, формирования комфортной городской среды, а также развития кадрового потенциала в архитектурной и градостроительной областях.

Юридическим консультантом ДОМ.РФ в рамках подготовки к IPO выступает LECAP.

***

Настоящее сообщение предоставлено исключительно в информационных целях.

Выводы в отношении объема Размещения приведены в настоящем сообщении с учетом предварительных данных, полученных Эмитентом по результатам завершения периода предварительного сбора заявок. На момент публикации настоящего сообщения расчеты по сделкам, оформленным в процессе Размещения, не завершены. При этом в соответствии с условиями размещения Акций, отраженными в проспекте ценных бумаг, обязательным условием приобретения Акций на Московской Бирже при их размещении является предварительное резервирование суммы денежных средств покупателя на счете брокера, допущенного к торгам на Московской Бирже, от имени которого подана заявка на покупку Акций, в Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». Зарезервированной суммы должно быть достаточно для полной оплаты указанного в заявках на приобретение количества Акций с учетом всех необходимых комиссионных сборов. В связи с этим ожидается, что предварительные данные, раскрытые в настоящем сообщении, будут соответствовать фактическим данным после завершения расчетов по сделкам. Итоговые сведения об объеме Размещения будут раскрыты Эмитентом не позднее чем в течение 1 (одного) рабочего дня с даты окончания размещения Акций, определенной Эмитентом и раскрытой на сайте: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263.

Информация, содержащаяся в настоящем сообщении в отношении Публичного акционерного общества «ДОМ.РФ» (ИНН: 7729355614, ОГРН: 1027700262270), не является:

• предложением приобрести какие-либо ценные бумаги или совершить иные сделки, операции с ними либо голосовать, осуществлять иные права по ним;

• приглашением делать предложения о приобретении каких-либо ценных бумаг или о совершении иных сделок либо операций с ними;

• частью таких предложения или приглашения;

• рекламой ценных бумаг в Российской Федерации или иных юрисдикциях;

• побуждением или рекомендацией к совершению сделок или операций;

а также не подлежат истолкованию в качестве таковых.

Ни настоящее сообщение, ни какая-либо его часть не являются основанием для заключения какой-либо сделки или возникновения какого-либо обязательства, не могут быть использованы в связи с какими-либо сделками или обязательствами или служить стимулом к заключению каких-либо сделок или принятию каких-либо обязательств.

Ни настоящее сообщение, ни какая-либо его часть не должны служить основанием для принятия каких бы то ни было инвестиционных решений, осуществления прав по ценным бумагам. Сообщение не подразумевает инвестиционного консультирования (в значении, определенном в законодательстве Российской Федерации (в том числе, в Федеральном законе от 22.04. 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).

Информация, приведенная в настоящем сообщении, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям) адресата сообщения. Определение соответствия финансового инструмента либо операции интересам адресата сообщения, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является задачей адресата сообщения. Компания не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций с финансовыми инструментами либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. До принятия инвестиционного решения о совершении или несовершении операций с Акциями необходимо в том числе ознакомиться с проспектом ценных бумаг в отношении Акций и иной информацией, доступной по адресам: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263; https://дом.рф/investors/ipo/.

Инвестирование в ценные бумаги связано с риском неблагоприятного изменения их цен, а также с рисками наступления определенных событий, которые могут повлиять на стоимость принадлежащих адресату сообщения финансовых инструментов. Компания не гарантирует доходов от деятельности по инвестированию на рынке ценных бумаг и не несет ответственности за результаты инвестиционных решений адресата сообщения, принятых на основании предоставленной Компанией информации.

Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, может включать оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении намерений, планов, будущих событий, финансовой, операционной или иной деятельности Компании и Группы. Фактические события, расчеты и результаты их деятельности могут существенно отличаться от содержащихся или предполагаемых результатов в заявлениях, словах и выражениях прогнозного характера, приведенных в данном сообщении или связанных с ним материалах, вследствие влияния различных внешних и внутренних факторов (общие условия экономической деятельности; риски, связанные с особенностями деятельности Компании, включая те, которые не могут контролироваться Компанией; изменения рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых Компания и Группа осуществляют деятельность; геополитические и иные факторы и риски).

Настоящее сообщение содержит оценки рейтингового агентства АО «Эксперт РА». Соответствующие оценки отражены в сообщении на основании подготовленного данным агентством независимого отраслевого исследования. Отраслевое исследование АО «Эксперт РА» доступно по адресу: https://raexpert.ru/researches/housing_const_2025/?ysclid=mhm2anmi3u413102372. Ссылки в данном сообщении на данные АО «Эксперт РА» означают ссылки на данное отраслевое исследование.

Настоящее сообщение не включает обещаний выплаты дивидендов по акциям, иной доходности ценных бумаг и прогнозов Компании по росту курсовой стоимости ценных бумаг. Методика определения и расчета операционных и финансовых показателей Компании может отличаться от методики, используемой другими лицами, компаниями или организациями.

Компания или лица, входящие в Группу, их директора, участники (акционеры), сотрудники, представители не предоставляют каких-либо гарантий или заверений, подтверждающих достоверность, полноту или однозначный характер содержащихся в настоящем сообщении сведений и информации, и не берут на себя каких-либо обязательств или обязанности по их актуализации.

Источник информации, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263.».

2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу – полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо.

2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, – наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица – также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: не применимо.

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные дополнительного выпуска, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-02-00739-А от 15.12.2005, дата регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций: 26.08.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZFU5, CFI: ESVXFR.

2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) – также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 20.11.2025.

3. Подпись

3.1. Директор

(по доверенности от 05.12.2023 № 3/236)

_____________ О.А. Жаркова

М.П.

3.2. Дата: 20 ноября 2025 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru