Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Кокс" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 2 из 3)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Кокс»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650021, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, стр.6.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200680877

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001274

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10799-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772 и http://www.kemkoks.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.11.2025г.

2. Содержание сообщения

(Продолжение)

3. В периоды превышения соотношения «Чистый Долг/EBITDA» значения 3,5 (Три целых пять десятых) и/или не превышения показателя «EBITDA/Консолидированные процентные расходы» значения 1,1 (Одна целая одна десятая), рассчитанного по данным консолидированной финансовой отчетности ГК «Кокс», подготовленной в соответствии с МСФО (периоды определяются датами предоставления Кредитору отчетности по МСФО), Заемщик обязан обеспечить выполнение следующих условий:

3.1.Без предварительного письменного согласования с Кредитором не заключать и обеспечить не заключение компаниями ГК «Кокс» сделок, связанных с предоставлением займов и осуществлением финансовых вложений (за исключением депозитов), осуществлением инвестиций в совместные предприятия, предоставлением любого поручительства/гарантии (в том числе в форме авалирования векселей, индоссирования векселей, за исключением «без оборота на меня») в пользу третьих лиц, не входящих в ГК «Кокс» (допускается заключение сделок на величину поступлений денежных средств от возврата ранее выданных займов, осуществленных финансовых вложений, инвестиций).

Расчет осуществляется нарастающим итогом, начиная с даты каждого превышения соотношения Чистый Долг/EBITDA.

Из состава вышеуказанных сделок исключаются:

1.1) Исключаемая сумма 1 – сделки, связанные с предоставлением займов и осуществлением финансовых вложений в …, совокупным размером:

? 2019-2024 годы (нарастающим итогом) – не более 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей.

1.2) Исключаемая сумма 2 – начисленные, но не уплаченные проценты по займам, выданным ….

Расчет производится на основании данных консолидированной финансовой отчетности ГК «Кокс», подготовленной в соответствии с МСФО по состоянию за 1 (Первое) полугодие и отчетный год.

3.2. Без предварительного письменного согласования с Кредитором не осуществлять/ обеспечить неосуществление компаниями ГК «Кокс» выплаты дивидендов в пользу третьих лиц, не входящих в ГК «Кокс».

3.3. Обеспечить соблюдение показателя «Капитальные затраты», рассчитанного на основании данных консолидированной финансовой отчетности ГК «Кокс», подготовленной в соответствии с МСФО по состоянию за отчетный год:

• 2025 год – не более 4 300 000 000 (Четыре миллиарда триста миллионов) рублей;

• 2026 год – не более 8 700 000 000 (Восемь миллиардов семьсот миллионов) рублей;

• 2027 год – не более 7 500 000 000 (Семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей.

Если в период действия Основного договора по данным предоставленной консолидированной финансовой отчетности ГК «Кокс», подготовленной в соответствии с МСФО, будет зафиксировано превышение соотношения «Чистый Долг/EBITDA», а фактический показатель «Капитальные затраты» будет выше значения, зафиксированного в Основном договоре, Заемщик обязан согласовывать с Кредитором любое увеличение показателя «Капитальные затраты». Данный случай не является нарушением обязательства Заемщика по Основному договору, со стороны Кредитора право дефолта и требование уплаты неустойки не применяются.

Показатель «Капитальные затраты» рассчитывается на основании данных Консолидированного отчета о движении денежных средств, входящего в состав консолидированной финансовой отчетности ГК «Кокс», подготовленной в соответствии с МСФО: строка «Приобретение основных средств» (без учета капитализированных процентов)».

4. Заемщик обязан обеспечить недопущение, без согласования с Кредитором, следующего события: снижение совокупной доли голосующих акций / долей участия в компаниях, входящих в ГК «Кокс», принадлежащих совокупно … напрямую или косвенно, в том числе, через принадлежащие ему юридические лица, до уровня ниже 50% (Пятидесяти) процентов + 1 акция от общего количества голосующих акций / долей участия.

5. Заемщик обязан обеспечить не заключение компаниями, входящими в ГК «Кокс», без письменного согласования с Кредитором сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с обременением залогом активов ГК «Кокс» (включая акции/доли участия компаний, входящих в ГК «Кокс», принадлежащие напрямую или косвенно (в том числе через принадлежащие им юридические лица) лицам, входящим в ГК «Кокс», а также …), по своим обязательствам перед третьими лицами или обязательствам третьих лиц, в случае если после реализации указанных сделок, отношение балансовой стоимости активов ГК «Кокс» (включая акции/доли участия компаний, входящих в ГК «Кокс») оформленных в залог Кредитору к общей балансовой стоимости активов ГК «Кокс» переданных в залог третьим лицам, составит долю менее доли Кредитора в кредитном портфеле ГК «Кокс».

Доля Кредитора в кредитном портфеле ГК «Кокс» - отношение задолженности компаний, входящих в ГК «Кокс», перед Кредитором к совокупному объему кредитов и займов ГК «Кокс», определяемому по данным консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, ГК «Кокс» на последнюю отчетную дату (включая ссудную задолженность, задолженность по выпущенным облигационным займам, задолженность по привлеченному лизингу).

При этом:

- доля акций / долей в уставных капиталах компаний, входящих в ГК «Кокс», принадлежащих напрямую или косвенно ПАО «Кокс», переданная в залог третьим лицам, не должна превышать 10 % от величины уставных капиталов компаний, входящих в ГК «Кокс», акции / доли в уставных капиталах которых передаются в залог;

- не менее 50% + 1 акция от общего объема выпущенных акций ПАО «Кокс», принадлежащие … напрямую или косвенно (в том числе через принадлежащие ему юридические лица) должны быть свободны от залога.

Согласование передачи в залог акций ПАО «Кокс» не требуется в случае одновременного выполнения следующих условий:

- акции передаются в залог по обязательствам …, либо компании, доля участия в уставном капитале которой … составляет не менее 51%, за исключением компаний, входящих в ГК «Кокс»;

6. Заемщик обязан не совершать и обеспечить не совершение компаниями, входящими в ГК «Кокс», без письменного согласования с Кредитором, сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением за периметр ГК «Кокс» или возможностью отчуждения прямо либо косвенно активов, признаваемые основными средствами в целях бухгалтерского учета в соответствии с действующим законодательством, если с даты заключения Договора совокупная балансовая стоимость таких активов составит более 10% показателя “Основные средства”, рассчитанного по консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, ГК «Кокс».

7. Заемщик обязан в течение срока действия Основного договора не заключать и обеспечить не заключение компаниями, входящими в ГК «Кокс», без письменного согласования с Кредитором сделок, связанных с отчуждением акций/ долей участия компаний, входящих в ГК «Кокс» третьим лицам, не входящим в ГК «Кокс», за исключением:

- продажи акций / долей участия в уставном капитале в результате дополнительной эмиссии акций / увеличения уставного капитала компаний (далее – дочерние компании), при этом доля собственности в уставном капитале дочерних компаний, эмиссия акций / увеличение уставного капитала которых осуществляется, принадлежащая компаниям, входящим в ГК «Кокс»:

- для дочерних компаний с формой собственности «акционерное общество» - не станет ниже 95% + 1 акция от общего количества голосующих акций.

- для прочих дочерних компаний - не уменьшится.

8. Заемщик обязан обеспечить не совершение ГК «Кокс», без письменного согласования с Кредитором, сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с получением / приобретением акций, долей в уставных капиталах третьих лиц (юридических лиц, не входящих в ГК «Кокс»).

Согласование не требуется в следующем случае:

- сумма каждой сделки не превышает 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей и совокупная сумма сделок в течение каждого календарного года, начиная с 01 января календарного года, в котором планируется сделка, с учетом планируемой сделки, не превышает 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.

9. Заемщик обязан не заключать без письменного согласования с Кредитором сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с обременением залогом имущественных активов, принадлежащих Заемщику, по своим обязательствам перед третьими лицами, за исключением Кредитора, или обязательствам третьих лиц, на сумму свыше 1 000 000 (Один миллион) рублей.

10. Заемщик обязан обеспечить:

10.1. не предоставление без согласования с Кредитором поручительств … по обязательствам компаний, входящих в ГК «Кокс».

10.2. ежеквартально, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания календарного квартала, предоставлять информационное письмо/справку (письменное подтверждение) об отсутствии либо наличии оформленных поручительств … по обязательствам компаний, входящих в ГК «Кокс».

В случае нарушения обязательств, Заемщик обязан обеспечить оформление поручительства … по обязательствам компаний ГК «Кокс» перед Кредитором в полном объеме в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты выявления нарушения на основании письма/справки, предоставляемых Заемщиком, либо с даты не предоставления письма/справки.

11. Заемщик обязан:

11.1. Предоставлять Кредитору ежеквартально не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, 9 месяцами), а по окончании отчетного года - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы справку:

• об объеме дебиторской задолженности компаний ГК «Кокс» от …, с выделением объема дебиторской задолженности по начисленным процентам по выданным займам в адрес …, на отчетную дату в разрезе компаний ГК «Кокс»,

• размере выручки компаний ГК «Кокс» от … поквартально, за последние 4 (четыре) календарных квартала в разрезе компаний ГК «Кокс»,

по данным отчетности компаний ГК «Кокс» составленной на принципах российских стандартов бухгалтерского учета.

11.2. Обеспечить не превышение совокупного объема дебиторской задолженности компаний ГК «Кокс» от … за вычетом объема дебиторской задолженности по начисленным процентам по выданным займам в адрес …, значения 23 000 000 000,00 (Двадцать три миллиарда) рублей 00 копеек на отчетные даты.

12. По заключенным в рамках Основного договора Кредитной сделке № 400E009RN-1 от 21.02.2023 (далее по тексту – «Кредитная сделка № 400E009RN-1»), Кредитной сделке № 400E009RN-2 от 22.03.2023 (далее по тексту – «Кредитная сделка № 400E009RN-2»), Кредитной сделке № 400E009RN-4 от 24.07.2024 (далее по тексту – «Кредитная сделка № 400E009RN-4») устанавливается следующий порядок досрочного погашения задолженности.

Задолженность (по основному долгу и начисленным процентам) по Кредитной сделке № 400E009RN-1, Кредитной сделке № 400E009RN-2, Кредитной сделке № 400E009RN-4 становится срочной к погашению в полном объеме на следующий рабочий день в случае наступления любого из следующих событий:

12.1. Непредоставления Заемщиком справки (с печатью и подписью уполномоченных лиц) о кредитном портфеле ГК «Кокс» (далее – «Кредитный портфель») на Контрольные даты, не позднее третьего рабочего дня после наступления очередной Контрольной даты.

Под Кредитным портфелем ГК «Кокс» подразумевается совокупная сумма текущей задолженности компаний ГК «Кокс» перед третьими лицами (кредиторами и займодавцами), не входящих в ГК «Кокс», по кредитам и займам, в т.ч. облигационным.

Справка о Кредитном портфеле ГК «Кокс» должна включать в себя информацию об остатке текущей задолженности компаний, входящих в ГК «Кокс» по кредитам и займам, в т.ч. облигационным, в разрезе договоров с указанием кредитора/заимодавца, графика погашения задолженности по месяцам с указанием точных дат погашения задолженности по кредитам.

Контрольные даты: 15-е (Пятнадцатое) и последнее число каждого календарного месяца в течение срока действия Кредитной сделки.

12.2.Непредоставления Заемщиком справки (с печатью и подписью уполномоченных лиц) не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до даты наступления очередного платежа суммой не менее 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей по любому кредитному договору, указанному в Кредитном портфеле, за исключением кредитных договоров, заключенных с Кредитором (далее – «Предстоящий платеж»), содержащей информацию о:

• принятии решения кредитором о переносе даты соответствующего Предстоящего платежа (через пролонгацию, рефинансирование, другую аналогичную по сути операцию);

или

• принятии решения иным банком, не являющимся кредитором по Предстоящему платежу, о замещении/рефинансировании (или иной аналогичной по сути операции) Предстоящего платежа;

или

• погашении соответствующего Предстоящего платежа за счет собственных средств и подтверждении достаточности денежных средств на его погашение.

13. Задолженность (по основному долгу) по Кредитной сделке № 400E009RN-1, Кредитной сделке № 400E009RN-2, Кредитной сделке № 400E009RN-4 становится срочной к погашению в полном объеме или частично на 5 (Пятый) рабочий день с соответствующей Контрольной даты, в размере, необходимом для достижения Доли Кредитора в Кредитном портфеле ГК «Кокс» среди мажоритарных кредиторов значения 24,5 (Двадцать четыре целых пять десятых) процента в случае невыполнения следующего условия на Контрольные даты:

• Доля Кредитора в Кредитном портфеле ГК «Кокс» среди мажоритарных кредиторов составляет не более 24,5 (Двадцать четыре целых пять десятых) процента.

Доля Кредитора в Кредитном портфеле ГК «Кокс» среди мажоритарных кредиторов – это отношение задолженности компаний в ГК «Кокс» перед Кредитором к совокупному объему кредитов и займов компаний ГК «Кокс» перед Кредитором, …, …, …, определяемому по Кредитному портфелю на соответствующую Контрольную дату.

14. Задолженность (по основному долгу) по Кредитной сделке № 400E009RN-1, Кредитной сделке № 400E009RN-2, Кредитной сделке № 400E009RN-4 становится срочной к погашению в полном объеме или частично на 5 (Пятый) рабочий день с соответствующей Контрольной даты в размере, необходимом для достижения Доли Кредитора в Кредитном портфеле ГК «Кокс» значения 21,6 (Двадцать одна целая шесть десятых) процента в случае невыполнения следующего условия на Контрольные даты:

• Доля Кредитора в Кредитном портфеле ГК «Кокс» составляет не более 21,6 (Двадцать одна целая шесть десятых) процента.

Доля Кредитора в Кредитном портфеле ГК «Кокс» – отношение задолженности (в т.ч. по облигационным займам) компаний ГК «Кокс» перед Кредитором к совокупному объему кредитов и займов, в т.ч. облигационных, компаний ГК «Кокс, определяемому по Кредитному портфелю на соответствующую Контрольную дату.

15. Задолженность по Кредитной сделке 400E009RN-1, Кредитной сделке 400E009RN-2, Кредитной сделке 400E009RN-4 (основному долгу и начисленным процентам) становится срочной к погашению 08.12.2025:

• в полном объеме – в случае незаключения любого из договоров залога, указанных выше;

• в сумме, при которой размер Максимальной совокупной ссудной задолженности, определяемой Кредитором в дату погашения, не будет превышать 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей – в случае незаключения договора поручительства физического лица, указанного выше.

Максимальная совокупная ссудная задолженность – совокупная ссудная задолженность Заемщика по Соглашению и заключенным Кредитным сделкам и по всем иным кредитным договорам (в том числе, но не исключительно, договорам об открытии возобновляемой/ невозобновляемой кредитной линии, договорам об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, генеральным соглашениям о краткосрочном кредитовании, генеральным соглашениям об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками), которые заключены (могут быть заключены в течение срока действия Соглашения) Заемщиком и/или компаниями ГК «Кокс» с Кредитором.

16. До полного исполнения обязательств по Основному договору и по всем Кредитным сделкам перед Кредитором не проводить/обеспечить непроведение дополнительную(ой) эмиссию(и) акций, консолидацию(ии) и/или дробление(я) акций, указанных в разделе «Обеспечение» (п.п. 11.1.7 -11.1.9) Основного договора, без письменного согласования с Кредитором.

17. До полного исполнения обязательств по Основному договору и по всем Кредитным сделкам перед Кредитором (не переводить/обеспечить неосуществление перевода реестр(а) акционеров ПАО «Кокс» (Заемщик) от независимого регистратора без письменного согласования с Кредитором.

18. Ежеквартально не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания календарного квартала предоставлять/обеспечить предоставление Кредитору справку(и) от регистратора, подтверждающую(ей) ведение реестра акционеров общества.

19. Предоставить дополнительное обеспечение либо погасить необеспеченную часть суммы кредитов в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего извещения Кредитора в случае, если в период действия Основного договора залоговая стоимость предмета(ов) залога Ценных бумаг, указанного(ых) ниже в разделе «Дополнительное обеспечение по сделке», в результате утраты предмета(ов) залога (вследствие причин, не зависящим от Кредитора) стала меньше Доли от суммарных обязательств по всем Кредитным сделкам, заключенным в рамках Основного договора, где:

«Доля от суммарных обязательств по всем Кредитным сделкам» - соотношение залоговой стоимости предметов залога, указанных в разделе «Обеспечение» Основного договора, к общей сумме обязательств по всем Кредитным сделкам (суммарным обязательствам по всем Кредитным сделкам), заключенным в рамках Основного договора, на дату заключения соответствующих договоров залога, указанных в разделе «Обеспечение» Основного договора;

«Суммарные обязательства по всем Кредитным сделкам» - ссудная задолженность по кредитам и проценты, начисленные исходя из Максимальной процентной ставки, указанной в Основном договоре, за 90 (Девяносто) календарных дней пользования кредитом или до дат полного погашения кредитов, в случае, если до указанных дат осталось менее 90 (Девяносто) календарных дней.

Под залоговой стоимостью предмета(ов) залога в целях настоящего пункта Основного договора понимается залоговая стоимость предмета(ов) залога, определенная в соответствии с условиями договора залога, указанного в разделе «Обеспечение» Основного договора, за вычетом залоговой стоимости утраченного(ых) предмета(ов) залога.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru