ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

МКПАО "Эталон Груп" - Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Международная компания публичное акционерное общество «Эталон Груп»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 236006, Калининградская область, г.о. город Калининград, г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 57, помещ. LXXII, ком. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1253900007173

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 3900042827

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 17142-A

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39517

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.02.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:

МКПАО «Эталон Груп» (далее – «Компания», «Группа»), одна из крупнейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, объявляет итоги вторичного публичного размещения (далее – «SPO» или «Размещение») обыкновенных акций Компании (далее – «Акции») на Московской бирже.

• Итоговое количество Акций, размещенных в рамках SPO, составило около 400 млн шт., включая

o около 389 млн Акций, размещенных по результатам основного периода сбора заявок на Московской бирже, во внебиржевом порядке, а также в рамках преимущественного права действующим акционерам (26 января – 9 февраля 2026 года);

o около 11 млн Акций, размещенных по результатам заключительного этапа сбора заявок на Московской бирже и во внебиржевом порядке (19 февраля 2026 года).

• В рамках SPO (с учетом завершающего этапа) заявки всех инвесторов были удовлетворены в полном объеме.

• Цена Размещения была установлена на уровне 46 руб. за Акцию решением Советом Директоров Компании 9 февраля 2026 года.

• По итогам SPO объем привлеченных средств составил 18,4 млрд руб. в соответствии с целевым объемом, объявленным 26 января 2026 года.

• Все привлеченные средства поступили в Компанию, из них 14,1 млрд рублей будут направлены на финансирование стратегической сделки по приобретению АО «Бизнес-Недвижимость». Остальные средства планируется использовать для развития бизнеса, снижения долговой нагрузки и общекорпоративных потребностей Группы.

• Компания и её подконтрольные организации приняли стандартные обязательства не продавать Акции Компании в течение 180 дней с даты завершения SPO, а крупнейшие акционеры Компании – в течение 90 дней с той же даты.

Параметры аллокации:

• В рамках SPO Компания придерживалась объявленных ранее принципов аллокации.

• Компания удовлетворила заявки на приобретение Акций от всех типов инвесторов в полном объеме.

• Минимальная гарантированная аллокация одному розничному инвестору по итогам сбора заявок составила 1 лот. Максимальный размер аллокации на одного розничного инвестора не устанавливался.

• Аллокация определялась независимо от брокера, через которого происходило участие в SPO, и независимо от того, когда была получена заявка в течение периода сбора заявок.

• Значения минимального и максимального размера аллокации институциональным инвесторам и юридическим лицам не устанавливались.

Эмиссионные документы, параметры размещения и другие документы доступны на сайте Группы «Эталон»: https://www.etalongroup.com/corp/documents/.

Контактная информация

Группа «Эталон»

IR-департамент

T: +7 812 439-80-00

E: ir@etalongroup.com

EM

E: etalon@em-comms.com

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, не подлежит публикации или распространению, полностью или частично, за пределами Российской Федерации.

Любая информация, содержащаяся в настоящем сообщении, актуальна только по состоянию на дату его публикации. Группа, любые иные лица, входящие с Компанией в группу лиц, их аффилированные или иным образом связанные с ними лица, а также директора, должностные лица, работники, агенты, советники и консультанты (далее — «Представители») и иные лица не принимают на себя обязанности по внесению изменений в настоящее сообщение после даты его публикации и не несут ответственности ни за какие убытки или иные финансовые потери, возникшие в результате того, что любая информация в настоящем сообщении может стать неактуальной или неполной после даты ее подготовки.

Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер, не является проспектом ценных бумаг или документом, эквивалентным проспекту, решением о выпуске ценных бумаг, индивидуальной инвестиционной рекомендацией (в значении, определенном в Федеральном законе от 22 апреля 1996 года № 39 ФЗ «О рынке ценных бумаг») в отношении ценных бумаг Компании / любых иных ценных бумаг / любых активов, упомянутых в настоящем сообщении, обязательством со стороны Группы, Представителей, иных лиц, а также офертой либо предложением делать оферты о продаже, покупке, обмене или иной передаче ценных бумаг, предложением совершить иные сделки / операции с ценными бумагами либо голосование, осуществление иных прав по ним, рекламой каких-либо ценных бумаг в какой-либо юрисдикции, гарантией или обещанием продажи ценных бумаг или каких-либо активов / проведения размещения ценных бумаг / заключения какого-либо договора и не может рассматриваться или толковаться как что-либо из вышеперечисленного. Любая информация, содержащаяся в настоящем сообщении, должна быть независимо оценена ее читателями, при необходимости с привлечением ими за свой счет соответствующих профессиональных консультантов.

Настоящее сообщение может являться прогнозным заявлением или содержать прогнозные заявления. Прогнозные заявления не являются историческими фактами и могут быть идентифицированы с помощью таких слов, как «планирует», «нацелен», «стремится», «предполагает», «ожидает», «предвидит», «намеревается», «оценивает», «будет», «может», «продолжает», «следует», или аналогичного выражения (включая производные от указанных слов). Такие прогнозные заявления в момент их предоставления отражают убеждения, намерения и текущие задачи/цели Группы, касающиеся, помимо прочего, результатов деятельности Группы и компаний Группы, финансового положения, ликвидности, перспектив, роста и стратегий. Несмотря на то, что прогнозные заявления, содержащиеся в настоящем сообщении, базируются на обоснованных предположениях, тем не менее любые такие заявления сопряжены с известными и неизвестными рисками и факторами неопределенности, включая существенные условия ведения бизнеса, а также иные внешние факторы, рассмотренные в разделе 2.8 проспекта ценных бумаг МКПАО «Эталон Груп», зарегистрированного Банком России 19 января 2026 года и размещенного на странице Компании в сети Интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=39517&type=7 (далее – «Проспект»), которые могут повлиять на то, что фактические показатели деятельности Группы и отрасли будут существенно отличаться от предполагаемых в прогнозных заявлениях. Такие прогнозные заявления в каждом случае представляют собой лишь один из многих возможных сценариев и не должны рассматриваться как наиболее вероятный или стандартный сценарий. Ни Группа, ни ее Представители, ни иные лица не дают никаких заверений, гарантий или утверждений о том, что результаты, предполагаемые в прогнозных заявлениях, будут достигнуты. Соответственно, не следует чрезмерно полагаться на прогнозные заявления.

Любое упоминание в настоящем сообщении параметров и информации в отношении SPO основано исключительно на Проспекте. Настоящее сообщение не содержит исчерпывающих условий размещения Акций. До принятия инвестиционного решения о совершении или несовершении операций с Акциями необходимо в том числе ознакомиться с Проспектом.

Источник информации, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39517 .

О Группе «Эталон»

Группа «Эталон», основанная в 1987 году, сегодня является одним из крупнейших федеральных игроков в сфере девелопмента и строительства в России. Группа «Эталон» реализует проекты жилой недвижимости для среднего класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. С 2021 года Компания активно развивается на региональных рынках и строит масштабные проекты в Омске, Новосибирской области, Екатеринбурге, Тюмени и Казани. Благодаря 37-летнему опыту успешной работы и активной региональной экспансии Компания остается одним из наиболее успешных игроков на российском рынке недвижимости. С момента создания Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 9,7 млн кв. м.

Благодаря интегрированной бизнес-модели Группа «Эталон» создает добавленную стоимость для клиентов и акционеров на каждом этапе девелопмента, от анализа и приобретения земельного участка до эксплуатации и сервисного обслуживания уже построенных объектов недвижимости. Коллектив Группы «Эталон» насчитывает более 6 тысяч сотрудников.

Активы Группы «Эталон» включают 27 проектов в стадии проектирования и строительства, непроданную недвижимость в завершенных комплексах и коммерческую недвижимость с чистой реализуемой площадью 5,5 млн кв. м, а также производственный блок. Согласно оценке Nikoliers, стоимость активов Группы «Эталон» на 31 декабря 2024 года составляет 305 млрд рублей.

В 2025 году Группа «Эталон» заключила новые контракты на продажу недвижимости общей площадью 671 тыс. кв. м на сумму 153,5 млрд рублей.

Выручка Компании в 2024 году составила 131 млрд рублей, EBITDA – 27,6 млрд рублей.

Акции Группы «Эталон» обращаются на фондовом рынке Московской биржи (тикер ETLN) и включены во второй котировальный список.

2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо.

2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: не применимо.

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-17142-А от 20.06.2025 г., дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 19.01.2026, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10C1L6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 19.02.2026.

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности О.Ю. Эйчис

(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 20 » февраля 20 26 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru