ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Софтлайн" - Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Софтлайн"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 3, помещ. 1, ком. №2, 2а (А-311)

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027736009333

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736227885

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45848-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.09.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: публикация пресс-релиза:

ПАО «Софтлайн» объявляет о планируемых выпусках облигаций объемом не менее трех миллиардов рублей

Москва, 30 сентября, 2026 год

ПАО «Софтлайн» (Компания или Группа, MOEX: SOFL), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, сообщает о планах по размещению выпусков биржевых облигаций с фиксированным купоном серии 002Р-03 и с переменным купоном серии 002Р-04 общим объемом не менее 3 млрд рублей.

Ключевые параметры выпуска облигаций серии 002Р-03:

• Срок обращения: ~3,2 года (1 161 день);

• Тип купона: фиксированный на весь срок обращения облигаций;

• Купонный период: 1–38 купонные периоды 30 дней, 39 купонный период 21 день;

• Ориентир по ставке купона: не выше 18,50% годовых (доходность не выше 20,15% годовых);

Ключевые параметры выпуска облигаций серии 002Р-04:

• Срок обращения: ~3,2 года (1 161 день);

• Тип купона: переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из Ключевой ставки Банка России + спред;

• Купонный период: 1–38 купонные периоды 30 дней, 39 купонный период 21 день;

• Ориентир по спреду к ключевой ставке: не выше 450 б.п.;

Планируется включение выпусков в Перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики. Для бумаг, включенных в Перечень, предоставляются налоговые льготы для инвесторов в случае владения облигациями непрерывно не менее 1 года .

Принять участие в размещениях можно будет через большинство ведущих российских брокеров. Агентом по размещению и организатором размещения облигаций выступает Газпромбанк. Предварительная дата сбора книги заявок по обоим выпускам – 13 октября 2026 г. с 11:00 до 15:00 МСК. Предварительная дата размещения обоих выпусков – 16 октября 2026 года.

Ранее, в марте 2026 года, ПАО «Софтлайн» объявило о получении кредитного рейтинга А-(RU) от независимого рейтингового агентства АКРА. Присвоенный высокий кредитный рейтинг ПАО «Софтлайн», по оценке Агентства, обусловлен сильным операционным профилем Холдинга. Вторым важным фактором присвоения высокого кредитного рейтинга Компании, согласно комментариям АКРА, является средний финансовый профиль ПАО «Софтлайн».

Кроме того, в мае 2026 года рейтинговое агентство Эксперт РА повысило кредитный рейтинг ПАО «Софтлайн» до уровня ruA- со стабильным прогнозом. Согласно комментариям Агентства, повышение кредитного рейтинга отражает устойчивое развитие бизнеса ПАО «Софтлайн», рост масштабов деятельности и улучшение финансовых показателей на фоне последовательной трансформации бизнес-модели.

Таким образом, в настоящий момент ПАО «Софтлайн» имеет два высоких кредитных рейтинга категории «А» от независимых рейтинговых агентств.

Артем Тараканов, финансовый директор ПАО «Софтлайн»:

"Мы выходим на рынок облигаций, опираясь на успешный опыт предыдущих размещений и погашений. В этом году Компания получила два кредитных рейтинга категории «А», что является очередным подтверждением сильного финансового положения Компании.

Результаты первого полугодия 2026 года также подтверждают рост бизнеса и повышение его операционной эффективности: оборот увеличился на 15%, а скорректированная EBITDA — на 27% год к году. Этому способствовала оптимизация затрат, в том числе за счет внедрения ИИ и повышения эффективности разработки.

При этом мы сохраняем консервативный подход к управлению долгом и по итогам 2026 года ожидаем соотношение скорректированного чистого долга к скорректированной EBITDA на уровне не более 2,0х. Структура новых выпусков позволит нам гибко управлять стоимостью обслуживания долга, а инвесторам — выбрать инструмент, соответствующий их инвестиционной стратегии. Привлеченные средства планируем направить на рефинансирование текущих долговых обязательств и оптимизацию структуры долга, в том числе увеличение доли долгосрочного финансирования. Это позволит снизить нагрузку на ликвидность в краткосрочной перспективе и усилить финансовую устойчивость"

Контакты

Александра Мельникова

Директор по связям с инвесторами

ir@softline.ru

Светлана Ащеулова-Панкова

Директор по связям с общественностью

pr@softline.com

Группа компаний Softline (ПАО «Софтлайн») — инвестиционно-технологический холдинг, лидирующий в ряде сегментов рынка технологий, c более чем 30-летним опытом и широким региональным присутствием в России, Казахстане, Узбекистане, Вьетнаме и ОАЭ.

ПАО «Софтлайн» является публичной компанией, акции и облигации которой торгуются на Московской бирже (тикер — SOFL). Группа фокусируется на новых технологиях и состоит из нескольких кластеров:

• искусственный интеллект и разработка заказного и тиражного программного обеспечения;

• производство высокотехнологичного оборудования, включая компьютерные системы и лазерные технологии;

• разработка решений в области информационной безопасности;

• реализация комплексных ИТ-проектов.

ПАО «Софтлайн» является платформой для консолидации ИТ-компаний и формирования новых ИТ-кластеров для их выхода на рынки капитала и финансирования роста. ГК Softline обеспечивает им синергию путем доступа к своей клиентской базе на рынках своего присутствия.

Штат компании насчитывает 10 тыс. квалифицированных сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. Компания имеет более 100 тыс. клиентов из всех секторов экономики. В настоящее время ГК Softline является одной из самых быстрорастущих компаний в отрасли со среднегодовыми темпами роста более 23%. В 2025 году ее оборот превысил 132 млрд рублей.

Информация, содержащаяся в данном сообщении, не является предложением, рекомендацией или консультацией о продаже или покупке каких-либо ценных бумаг или приглашением делать предложение о совершении каких-либо сделок с ценными бумагами. Данное сообщение не может рассматриваться как предложение совершать какие-либо сделки, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги какому-либо лицу или для какого-либо лица, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован полный текст пресс-релиза: https://softlinegroup.com/news/pao-softlayn-obyavlyaet-o-planiruemykh-vypuskakh-obligatsiy-obemom-ne-menee-trekh-milliardov-rubley/

2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо

2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: не применимо.

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки следующих ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг:

вид ценных бумаг: акции; категория (тип): обыкновенные; государственный номер выпуска и дата регистрации: 1-01-45848-H от 09.01.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZBC2; код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-02, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей регистрационный номер 4-45848-H-002P-02E от 27.12.2022, регистрационный номер выпуска 4B02-02-45848-H-002P от 06.02.2026 (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10EA08, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBFUFB.

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 30.09.2026

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Е. Лавров

3.2. Дата 30.09.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru